Biktarvyの独占期間延長と新たなHIVデータがギリアド社（GILD）の投資見通しを変える？

• 2025年10月、ギリアド・サイエンシズは欧州AIDS会議およびESMO会議において、新たなHIV治療データ、長時間作用型治療薬の進展、転移性トリプルネガティブ乳がんを対象としたTrodelvyを含むがん領域パイプラインの有望な結果など、重要な進展を発表した。
• 重要なハイライトは、ギリアド社の主要なHIV治療薬であるビクターヴィの独占権を2036年4月まで延長する和解が成立したことで、同社のリーダーシップが強化され、中核フランチャイズの商業的長寿が支援された。
• ここでは、ビクタービーの独占販売権の延長と新たな長時間作用型治療薬のデータが、ギリアド・サイエンシズの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ギリアド・サイエンシズ投資説明会のまとめ

ギリアド・サイエンシズの株主になるには、同社がHIV治療でリードし続ける一方、他の治療分野への多角化を有意義に進めると信じる必要がある。最近のビクタレビの2036年までの独占期間延長は、ギリアド社の中核フランチャイズを安定させ、ジェネリック医薬品の競合を遅らせるもので、短期的には強力なカタリストとなる。これまでのところ、このニュースは事業の現在のリスク／リターン・プロフィールを大きく変えるというより、むしろサポートするものである。

今回の発表の中でも、欧州AIDS会議で発表されたビクタールヴィの5年間の実臨床データは特に関連性が高い。このデータは、ビクタールヴィの長期的な臨床価値に対する投資家の信頼を補強し、ギリアド社のHIVフランチャイズが、新治療薬が大規模になるまで収益を維持するための重要な柱である、患者の高い持続性、強力な安全性記録、高い耐性障壁から利益を得ているという主張を支持するものである。

これとは対照的に、投資家が知っておくべき規制当局の力学の変化と価格圧力に関する重要な詳細がある。

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ギリアド・サイエンシズは、2028年までに売上高323億ドル、利益100億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率3.8%、現在の63億ドルから37億ドルの増益を想定しています。

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多くのアナリストがビクタービーの市場支配力の拡大を成長の軸と見ている一方で、最も楽観的な予測では、2028年までに売上高が3,399億米ドルに達し、新規上市の比重がかなり高くなると見ている。これらの高い予測は、ギリアドの将来に対する意見がいかに異なるかを示している。従って、あなたの見解を決定する前に、強気のターゲットは、HIVと腫瘍学の両方における最近の動向を調整する必要があるかもしれないことを考慮する。

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