フォグホーン・セラピューティクス社(NASDAQ:FHTX)が第3四半期決算を発表：アナリストの見解

フォグホーン・セラピューティクス社（NASDAQ:FHTX）は第3四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 フォグホーン・セラピューティクスは予想を上回り、売上は予想を11％上回る780万米ドル。法定損失は0.31米ドルで、アナリストの予想より30％少なかった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、8人のアナリストによるフォグホーン・セラピューティクスの直近のコンセンサスは、2025年の収益3410万米ドルです。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高が34％増加することになる。 損失は抑制され、昨年から14％縮小して1.41米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,490万米ドル、1株当たり損失を1.51米ドルと予想していた。 そのため、来年の一株当たり損失予想がアップグレードされたことを考えると、最新のコンセンサス発表でアナリストのセンチメントが緩やかに上昇したようだ。

平均目標株価16.00米ドルには大きな変更はなく、収益と利益の調整が事業に長期的な影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはフォグホーン・セラピューティクスを1株当たり20.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは9.00米ドルで評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 フォグホーン・セラピューティックスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で26％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率67％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしているこの業界の他の561社と比べてみると、年率21％の収益成長が予測されている。 つまり、フォグホーン・セラピューティックスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 また、収益予想も引き下げたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 それでも、長期的な収益性は価値創造プロセスにとってより重要である。 コンセンサス目標株価は16.00米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のフォグホーン・セラピューティクス・アナリストによる2026年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちは Foghorn Therapeuticsの5つの警告サイン（2つは私たちを不快にさせる）を 特定しました。

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