- エクセリクシスは最近、第3相STELLAR-303試験の詳細な結果を発表し、前治療歴のある転移性大腸がん患者において、ザンザリンチニブとアテゾリズマブの併用療法がレゴラフェニブに対して死亡リスクを20％減少させたことを示した。
- この併用療法は、2つの主要評価項目の1つを達成し、全生存期間中央値を延長したが、無増悪生存期間の改善は限定的であり、重篤な有害事象の発生率も高かったことから、今後の臨床的および商業的影響については、さまざまな期待が寄せられている。
- このようなザンザリンチニブの第3相試験の結果が、エクセリクシス社の成長見通しとポートフォリオの多様化にどのような影響を与えるかを探る。
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エクセリクシス投資のまとめ
エクセリクシス社の株主になるには、同社がカボメティックスへの依存から脱却し、特にパイプラインの成功を通じて新たな成長源を生み出すことができると信じる必要がある。第3相試験STELLAR-303の結果は、転移性結腸直腸がんに対するザンザリンチニブの生存ベネフィットを示したものの散々なもので、パイプライン主導の収益多様化に対する当面の熱意は冷めるかもしれない。全体として、STELLAR-303はこれらの短期的なダイナミクスを大きく変化させるものではない。
神経内分泌腫瘍を対象としたCABOMETYXの第3相臨床試験結果（CABINET）は特に重要であり、同製品がトップラインの成長を支え、単一製品への依存を部分的に緩和する役割を強化するものである。両発表は、エクセリクシスの主要ながん領域市場における地位を強固なものにし、拡大するための継続的な努力を強調するものであるが、同時に、強固で多様な収益源を達成するための課題の大きさを強調するものでもある。 にもかかわらず、投資家は、新製品が成功するとは限らないことを認識する必要がある。
エクセリクシスのシナリオでは、2028年までに売上高31億ドル、利益11億ドルを見込んでいる。これは、現在の収益6億230万ドルから毎年11.7%の収益成長と4億9770万ドルの収益増加を必要とする。
エクセリクシス社の予想フェアバリューは44.06ドルで、現在価格より28%アップしています。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストン・コミュニティのメンバーは、エクセリクシスのフェアバリューを36米ドルから195米ドルの顕著なレンジで推定しており、11の視点が示されている。現在進行中のパイプラインの結果が興奮と不確実性の両方を駆り立てる中、同社の将来の業績に対する見方がいかに大きく異なるかがお分かりいただけるでしょう。
エクセリクシスに関する他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！
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