- ここ数週間、エグザクト・サイエンシズ・コーポレーションは、11月初旬に予定されている2025年第3四半期の決算発表と投資家向けウェブキャストを前に楽観的な見方が広がっていることを反映し、アナリストによる業績予想の上方修正とザックス・ランク1位（強い買い）の指定を複数受けている。
- このアナリストの好意的なセンチメントの波は、Exact SciencesがCologuard PlusやOncodetectのような主要ながん検診製品へのアクセスを拡大し続けており、両製品がメディケアの保険適用を受け、進化する診断の状況においてより多くの患者に行き渡ることを示すものである。
- アナリストの業績見通しが大幅に改善し、見積もりも修正されたことで、今後エグザクト・サイエンシズの投資シナリオがどのように形成されるかを検証する。
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エグザクト・サイエンシズの投資シナリオ
エグザクト・サイエンシズへの投資は、特にCologuard PlusやOncodetectのような主力製品による償還と採用の拡大を通じて、同社のがん診断プラットフォームを成長させる能力を中心に行われる。最近のアナリストによるアップグレードや業績予想の引き上げの流れは心強いが、このニュースは、償還制度の変更、大腸がん検診における競合の脅威、研究開発費による継続的なマージン圧力に対する同社の短期的な脆弱性にはほとんど直接的な影響を与えない。
最近のオンコデテクトのメディケア適用獲得は際立っており、より多くの患者層へのアクセスを拡大し、収益の勢いを増す可能性がある。この動きは、現在のアナリストの関心と密接に一致しており、より広範な採用への道筋を短期的に明確にしている。
しかし、投資家は、カバレッジとセンチメントの増加にもかかわらず、長期的な市場シェアの支配権が、もし...
エグザクト・サイエンシズの見通しでは、2028年までに売上高41億ドル、利益2億7720万ドルを見込んでいる。これは、アナリストが年間11.6%の収益成長と、現在の-10億ドルから12.8億ドルの利益増加を予測したものです。
エグザクト・サイエンシズの予測から、フェアバリューは65.38ドルとなり、現在価格から12%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityの7人の個人投資家は、Exact Sciencesのフェアバリューを1株当たり65米ドルから155米ドルと見積もっている。大半の投資家は上昇余地があると見ているが、将来の収益成長と価格決定力を注視する投資家にとっては、競争の激化と支払者ガイドラインの進化が最重要課題となっている。
エグザクト・サイエンシズに関する他の7つの公正価値予想をご覧ください！
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