- 今月初め、Exact Sciences社は、オンコガード肝血液検査が、超音波検査と比較して、肝細胞癌の早期段階および全体的な検出率がはるかに高いことを示すALTUS試験の極めて重要な結果を発表し、この知見は、2025年11月11日に開催されたAASLDの肝臓学会で、画期的なデータとして発表された。
- オンコガード肝検査は、多様な高リスク集団の肝癌サーベイランスを変える可能性を持っている。
- この臨床的進歩が、Exact Sciencesの投資シナリオ、特に血液ベースのがん診断への拡大に関して、どのように形成される可能性があるのかを探ってみよう。
これらの11社は、COVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見してください。
エグザクト・サイエンシズ投資のまとめ
エグザクト・サイエンシズの株主になるには、新しいOncoguard Liverの結果のように、血液ベースのがん診断を拡大し検証することで、Cologuard以外の採用を促進し、収益を多様化し、利益率改善をサポートできると信じる必要がある。ALTUS肝試験の結果は、同社の革新的な物語を強化するものではあるが、主要な短期的触媒である、血液ベースのがん検診に対するより広範な支払者の支持とガイドラインへの組み込みに対する直接的な影響は限定的である。最大のリスクは、イグザクトの研究開発費と買収費である。
最近発表されたFreenomeの血液ベースの大腸がんスクリーニングの独占ライセンス契約は、Exact Sciencesの非侵襲的がん検査における地位を強化するものであり、短期的なカタリストに直結する。この検査がFDAの第一選択薬として承認されれば、同社はCRCスクリーニングにおける競争力を拡大し、血液ベースの選択肢に対する需要の高まりを活用することができる。
これとは対照的に、投資家は、強力な臨床データであっても、支払保険会社の適用や有利なスクリーニング・ガイドラインの変更にすぐには結びつかない可能性があるというリスクに留意する必要がある。
エグザクト・サイエンシズの見通しでは、2028年までに売上高41億ドル、利益2億7720万ドルを見込んでいる。これは、アナリストが年間11.6%の収益成長と、現在の収益-10億ドルから13億ドルの収益増加を予測したものです。
エグザクト・サイエンシズの予測から、フェアバリューは82.10ドルとなり、現在価格から18%上昇する。
他の視点を探る
Simply Wall Stコミュニティからの5つの予測では、Exact Sciencesのフェアバリューは1株当たり80米ドルから116.82米ドルとされている。臨床と規制の結果が変化し続ける中、マージン圧力と支払者の採用に関する独自の視点がすべての違いを生む可能性がある。
エグザクト・サイエンシズに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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