カタリストとルピンの特許和解がCPRXにおけるFIRDAPSEの投資見通しをどう変えるか？

• 今週初め、カタリスト・ファーマシューティカルズは、FIRDAPSEをめぐる特許訴訟を解決するため、ルピン・ファーマシューティカルズと和解に達したと発表した。
• この和解により、カタリスト社、SERB S.A.社、ルピンの米国における特許紛争はすべて終結し、テバ社、インベンティア社との同様の和解に続き、FIRDAPSEをめぐる将来の競争に対する期待が形成されることになる。
• ルパンとの特許和解がカタリスト・ファーマシューティカルズの投資見通し、特にFIRDAPSEの独占権にどのような影響を与えるかを探る。

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カタリスト・ファーマシューティカルズの投資シナリオのまとめ

カ タ リ ス ト ・ フ ァ ー マ シ ュ ー テ ィ カ ル の 株 主 に と っ て は 、FIRDAPSE の独占権の継続と、診断薬 の拡大と新患の特定に支えられた堅調な収 益を牽引する能力が中心的な信条である。最近のルピンの特許和解により、FIRDAPSEの米国での保護は2035年まで強化され、当面の法的な負担は取り除かれた。しかし、このニュースは、最も差し迫った短期的触媒である、希少がん関連LEMS診断の改善による市場シェアの持続的拡大には重大な影響を与えないと予想される一方、収益の集中とポートフォリオの幅を中心とした重大なリスクは残っている。

最も適切な最近の発表は、2025年8月にNCCNガイドラインが更新され、FIRDAPSEが推奨治療として正式に認められ、関連する診断経路の信頼性が高まったことである。医師の認知度を高め、よりタイムリーな診断への道を開くことで、この変化はカタリストの最も大きな成長ドライバーのひとつを直接ターゲットにしており、独占販売期間が固まるにつれてFIRDAPSEの市場機会を増幅させる可能性がある。

しかし、FIRDAPSEはまだ総売上高の3分の2を占めており、他のジェネリック医薬品参入企業との訴訟もまだ解決していないことから、投資家はFIRDAPSEの市場機会を拡大させる可能性があることも認識しておく必要がある。

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カタリスト・ファーマシューティカルズのシナリオでは、2028年までに売上高7億910万ドル、利益2億5350万ドルを見込んでいる。これは、現在の2億870万ドルから毎年8.3%の収益成長と4480万ドルの収益増加を必要とします。

カタリスト・ファーマシューティカルズの予想が、現在価格の63%アップである34.29ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティ参加者11名によるフェアバリュー予想は、1株当たり21.86米ドルから59.71米ドルとなっている。FIRDAPSEの法的有効期限が延長されたことで、このような幅広い評価視点にもかかわらず、同社のこの単一の薬への依存は、将来の業績にとって重要な考慮事項であることに変わりはない。

カタルシス・ファーマシューティカルズに関する他の11の公正価値推定-株価が現在価格の2倍以上の価値があるかもしれない理由-をご覧ください！

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