バイオエヌテック（BNTX）のAI戦略は、同社の長期的なイノベーションの物語を変えるか？

• BioNTech社は、最近開催されたイノベーション・シリーズAIデーで、子会社InstaDeep社による医薬品開発アプリケーションの進歩を取り上げ、その人工知能能力を強調した。
• 同社の株主構成は、プライベート・エクイティ・ファームが43％、CEOを含むインサイダーが18％を占めており、これらのグループが意思決定に大きな影響力を持っている。
• AIを活用した創薬へのBioNTechの取り組みが、同社の長期的な投資シナリオや将来のパイプラインの見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

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BioNTech投資シナリオのまとめ

今日、バイオエヌテックの株主になるには、COVID-19ワクチン依存から、腫瘍学とAI主導の医薬品開発における持続可能な未来へと移行する同社の能力を信じる必要がある。最近のAI DayでInstaDeepの進歩が紹介されたことは、技術革新のためのポジティブなシグナルであるが、短期的なカタリストである腫瘍学の後期臨床結果や、COVID-19ワクチンの需要減少が続く主なリスクを大きく変えるものではない。

いくつかの発表の中で、バイオエヌテックの高齢者向けLP.8.1適応COVID-19ワクチンの第3相臨床試験結果が良好であったことが際立っている。これは目先のセンチメントと収益を支えるかもしれないが、同社の長期的な軌道は依然として、COVID-19製品以外のパイプラインを多様化し、次世代免疫療法で商業的成功を実証することに依存している。

しかし、投資家は、インサイダーやプライベート・エクイティが集中的に所有されていることで、バイオエヌテックの経営がさらに複雑になっていることも認識しておく必要がある。

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BioNTechのシナリオでは、2028年までに28億ユーロの収益と3億9830万ユーロの利益を予測しています。これは、現在の収益3億4480万ユーロから、年間0.8％の収益減少と7億4310万ユーロの収益増加を必要とします。

BioNTechの予測から、フェアバリューは135.85ドルとなり、現在価格から29%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、BioNTechの1株当たり135.85米ドルから169.93米ドルまでの2つのフェアバリュー予想を共有した。意見の幅は広いが、同社の研究開発への継続的な多額の投資と現在の純損失が将来の結果に重くのしかかる可能性があるため、全体像を把握するためにこれらの視点を比較するようにしてください。

BioNTechの他の2つのフェアバリューの見積もり- なぜ株式はちょうど$ 135.85の価値があるかもしれないかを探る！

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