バイオマリン社の第3四半期決算と事業アップデートにより、BMRN社への投資理由が変わるかもしれない

• バイオマリン・ファーマシューティカル社は、10月27日の市場終了後、アレクサンダー・ハーディCEO主催の電話会議において、2025年第3四半期決算を発表し、事業の最新情報を提供した。
• この四半期報告は、継続的な収益成長と事業の勢いに対するアナリストの期待が高い中で行われたもので、ここ数週間でほとんどの予想が再確認された。
• バイオマリンの持続的な収益成長と事業見通しに対するアナリストの楽観論が、同社の最新の投資シナリオをどのように形成しているのか見てみましょう。

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バイオマリン・ファーマシューティカル投資物語

バイオマリン製薬の株主になるには、同社の希少疾患治療薬の長期的な拡大と、パイプラインから有意義な収益成長を実現する能力を信じる必要がある。最近の2025年第3四半期決算発表によって、最も重要な短期的カタリストであるVOXZOGOの国際展開と市場浸透や、主要製品に対する競争上の脅威や潜在的な価格圧力といった主要リスクが大きく変化することはないと予想される。 最近の発表の中では、9月に発表されたVOXZOGOの新たな臨床データが、軟骨無形成症治療の継続的成長に対する同社の論拠を補強し、バイオマリン社が希少疾患市場でのリーチを拡大する中で見られる勢いに拍車をかけている。このような科学的進歩は、トップラインの成長の原動力と密接に関連しており、グローバル市場で競争が激化し、価格設定に対する監視が厳しくなる中で、データの一貫性が重要になる。 対照的に、表面下に隠れているリスクは、競争の激化や償還動向の変化が突然...

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バイオマリン製薬のシナリオでは、2028年までに売上高38億ドル、利益11億ドルを見込んでいる。これは、年間7.6%の収益成長と、現在の6億5720万ドルから4億4280万ドルの収益増加を必要とする。

バイオマリン・ファーマシューティカル社の予測から、フェアバリューは94.80ドルとなり、現在価格から74%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4名は、バイオマリン社のフェアバリューを83.91米ドルから177.97米ドルの間とし、個々の予想でも大きな違いがあることを示した。競争と支払者の圧力が主要なリスクとして迫っている中、バイオマリンの将来の業績にとって潜在的な逆風と機会をどのように評価するか、異なる視点をご覧ください。

バイオマリン・ファーマシューティカルに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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