北ジーン(NASDAQ:BGNE)のCEO報酬の増額をためらう株主がいると思われる。

キーインサイト

• ベイジーン社、6月5日に年次株主総会を開催
• ジョン・オイラーCEOの給与総額はUS$871.0k。
• 給与総額は業界平均並み
• 過去3年間、 ベイジーン社のEPSは13%増加 し、過去3年間、株主への総損失は58%減少。

BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGN) の株主。(NASDAQ:BGNE)の株主は、過去3年間のマイナスの株価リターンに落胆したことだろう。 しかし、株価がファンダメンタルズから乖離していることを示唆するEPS成長率がプラスであることは珍しい。 6月5日に開催される年次株主総会は、株主が取締役会に対してこうした懸念を示す機会となるだろう。 役員報酬などの決議事項への投票も、経営陣に影響を与える手段となりうる。 以下の分析によれば、現時点では株主はCEOの報酬増額に消極的かもしれないと考えている。

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BeiGene, Ltd.のCEO報酬を業界と比較する

当社のデータによると、BeiGene, Ltd.の時価総額は16b米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は1900万米ドル相当です。 これは昨年比4.9％の微増に過ぎない。 我々は常に総報酬を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与部分は871万米ドルと少ない。

比較のため、時価総額80億米ドル以上の米国バイオテクノロジー業界の他の企業のCEO報酬総額の中央値は1700万米ドルと報告されている。 このことは、ベイジーン社のCEO報酬がほぼ業界平均並みであることを示唆している。 さらに、ジョン・オイラー氏も5億4500万米ドル相当のベイジーン株を個人名義で直接保有しており、同社にかなりの個人的利害関係があることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	871万米ドル	80万米ドル	5%
その他	1,800万米ドル	1,700万米ドル	95%
報酬総額	1,900万米ドル	1,800万米ドル	100%

この業界でいえば、我々が分析した全企業のうち、給与は報酬総額の約23％を占め、その他の報酬は77％を占めた。 興味深いことに、同社はジョン・オイラーに支払う給与を、調査した1年間の給与以外の報酬に比べて少なくするという、型破りな道を選んでいる。 報酬総額が給与以外の利益に傾斜しているのであれば、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

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BeiGene, Ltd.は、過去3年間、1株当たり利益（EPS）が年間13%増加している。 昨年は77％の収益成長を達成した。

株主は、同社がここ数年で業績を伸ばしたことを喜ぶだろう。 力強い収益の伸びと中期的なEPSの改善という組み合わせは、私たちが好むような成長を確実に指し示している。 現在の形から少し離れて、 アナリストが将来に期待することをこの無料の視覚的描写で確認することは重要かもしれない。

BeiGene, Ltd.は良い投資だったか？

3年間で-58％というリターンは、BeiGene, Ltd.の株主を喜ばせるものではないだろう。 そのため株主は、同社がCEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。

結論として...

ベイジーン社は、給与以外の利益でCEOに報いることを好む。 過去数年間、株主が株式価値の損失を抱えているという事実は、確かに不愉快だ。 株価の動きは、理想的には同じ方向に動くはずの会社の利益成長とバラバラだ。 株主は、業績が伸びているにもかかわらず、株価を支えているのは何なのかを知りたがっているはずだ。 株主は取締役会に質問し、その判断と意思決定が株主の期待に沿っているかどうかを評価することができる。

CEOの報酬は業績に大きな影響を与えるが、それは一つの要素に過ぎない。 そのため、我々はいくつかの調査を行い、投資家がこの銘柄に資本を投下する前に考えるべきBeiGeneの警告サインを1つ特定した。

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