ポジティブなBBP-418試験データはブリッジバイオ・ファーマ（BBIO）の成長ストーリーに転換点をもたらすか？

• 先週、ブリッジバイオ・ファーマは、主に米国でのAttruby製品の好調な売上に牽引され、売上高が1億2,070万米ドルに増加した第3四半期の業績を報告し、肢帯型筋ジストロフィー2I/R9型を対象としたBBP-418の非常に良好なトップラインの第3相臨床試験結果を発表した。
• これらのアップデートは、更なる規制上のマイルストーンと臨床試験開始の発表と共に行われ、ブリッジバイオの前進するパイプラインと臨床の勢いを深めていることを強調しています。
• ブリッジバイオのBBP-418の強固な臨床試験結果が、どのようにブリッジバイオの投資シナリオと成長見通しを再構築するかを検証します。

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ブリッジバイオ製薬の投資シナリオの要約

ブリッジバイオ・ファーマの株主になるには、同社の高い営業損失と主力製品であるAttrubyへの依存度を管理しながら、パイプラインの進捗を将来の収益につなげる同社の能力を信じる必要があります。最近のBBP-418の良好なフェーズ3データと好調な第3四半期の収益は、パイプラインの多様化という重要なカタリストを強化するものだが、純損失の継続や将来の資金需要による潜在的な希薄化という短期的リスクを排除するものではない。

最新の進展の中では、四肢帯状筋ジストロフィーを対象としたBBP-418のFORTIFY第3相試験の非常に良好なトップライン結果が際立っている。これらの結果は、パイプラインの前進を強調し、BBP-418の規制当局の進展が近い将来重要なドライバーとなる可能性を示しており、集中リスクの軽減と成長手段の拡大というブリッジバイオの物語に直接関係している。

しかし、励みになる臨床の最新情報にもかかわらず、投資家は、引き続き高い営業費用と持続的な純損失が、特に収益の伸びが鈍化したり、試験費用が増加した場合、将来の希薄化資金調達の圧力を高める可能性があることを認識する必要があります...

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ブリッジバイオ・ファーマのシナリオでは、2028年までに17億ドルの収益と2億9770万ドルの利益を見込んでいます。これは、92.3%の年間収益成長と、現在の収益$-7億7,640万から$10億7,000万ドルの収益増加を必要とします。

ブリッジバイオ製薬の予測は、現在価格から6％のアップサイドである66.47ドルの公正価値をもたらす方法を発見してください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの8人のメンバーは、ブリッジバイオのフェアバリューを14.28米ドルから335.38米ドルの間で見積もっています。パイプラインの進展が興奮を呼び起こす一方で、持続的な純損失は、同社のストーリーを追う多くの人々にとって最大の懸念事項であり続けている。

ブリッジバイオ製薬の他の8つのフェアバリューの見積もり- なぜ株式は現在の価格の半分以下の価値があるかもしれないかを参照してください！

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