ブリッジバイオ・ファーマ(BBIO)、アコラミディスのフェーズ3データが広範な心筋症への有用性を示し、5.6%上昇 - 何が変わったか

• アコラミジス（一般名：アトルビー）は、トランスサイレチン型アミロイド心筋症（ATTR-CM）患者の心血管死亡率および入院の再発を有意に減少させ、その効果は投与開始後1カ月で認められ、42カ月以上持続することが明らかになりました。
• この結果から得られた重要な知見は、アコラミジスの継続的治療が野生型と変異型ATTR-CMの両方のサブグループにわたって転帰を改善したことであり、遺伝子サブタイプに関係なく広く臨床に採用される可能性を支持するものである。
• 我々は、アコラミジスのこれらの強力な臨床結果が、ブリッジバイオの投資シナリオをどのように変化させるか、特に市場でのリーダーシップの見通しについて探求する。

AIは医療を変えようとしている。これらの32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も優れているのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることです。

ブリッジバイオ製薬投資シナリオの要約

ブリッジバイオ・ファーマの株主になるには、トランスサイレチン・アミロイド心筋症に対するアトルビー（アコラミディス）の継続的な臨床採用と市場拡大、そして同社のリード資産以外の多角化能力を信じる必要がある。最近のATTRibute-CMのデータは、アトルビーの広範な有効性を補強するものであり、継続的な処方の伸びを支え、短期的な採用リスクを軽減する可能性がある。

最新の発表の中でも、ブリッジバイオがHFSA総会で発表した第3相ATTRibute-CMの詳細な結果は、実臨床との関連性において際立っており、データは野生型と変異型ATTR-CM患者の両方に対するアトルビーの影響を強調し、市場での主導的地位を固める可能性を強調している。これはブリッジバイオの重要な短期的カタリストの1つである、大手製薬企業との競争が激化する中、市場浸透と臨床的差別化の勢いを維持することをサポートするものである。

対照的に、投資家は、ブリッジバイオが収益の大半を単一製品に依存し続けていることは、...

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ブリッジバイオ・ファーマは、2028年までに売上高17億ドル、利益2億9770万ドルに達すると予測されています。この見通しは、現在の収益-7億7,640万ドルから年間92.3％の収益成長と10億7,000万ドルの収益増加を前提としています。

ブリッジバイオ・ファーマの予測から、フェアバリューは66.32ドルとなり、現在価格から25%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの9つの個別フェアバリュー予想は、1株当たり14.28米ドルから302.73米ドルの範囲である。見通しは大きく異なるが、同社がAttrubyの売上に大きく依存していることは、ブリッジバイオの将来性を評価する人にとって中心的な問題である。

ブリッジバイオ製薬の他の9つの公正価値の見積もり- なぜ株式は現在の価格の半分以下の価値があるかもしれないかを探る！

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