オーリニア・ファーマシューティカルズ (AUPH) が好調なLUPKYNIS需要で2025年ガイダンスを上方修正後15.1%上昇

• オーリニア・ファーマシューティカルズ社は、第3四半期の業績が好調で、総売上高が7,347万米ドル、純利益が3,155万米ドルに達したことを受け、2025年通年の売上高および製品売上高のガイダンスを最近引き上げた。
• 今回の上方修正は、ループス腎炎治療薬LUPKYNISの需要増と、最近のリストラ策による業務効率の改善を反映したものである。
• 経営陣による売上高ガイダンスの引き上げと製品売上の改善が、オーリニアの投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これら32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

オーリニア・ファーマシューティカルズの投資シナリオのまとめ

オーリニア・ファーマシューティカルズの投資案件は、LUPKYNISの持続的な採用とパイプラインの成功が中心で、株価の短期的な見通しはLUPKYNISの売上増に関連している。最近の2025年売上高ガイダンスの引き上げは、堅調な製品需要と事業効率を示すもので、主要なカタリストに対する信頼感を強めるものだが、同事業は単一の主力治療薬への依存から生じる重大な収益リスクに引き続き直面している。

最近の発表では、オーリニアが2025年11月4日に売上高ガイダンスを引き上げたことが最も適切である。堅調な第3四半期決算を背景とした売上見通しの引き上げは、LUPKYNISの市場シェア拡大をさらに強調するものである。しかし、このポジティブな軌道は、LUPKYNISへの継続的な依存と、長期的な成長を維持するためのパイプラインにおける継続的な臨床的および商業的進歩の必要性に注意を喚起する。

対照的に、投資家は、LUPKYNISの独占権をめぐる現在進行中の不確実性と、迫り来る特許への挑戦が、...

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Aurinia Pharmaceuticalsのシナリオでは、2028年までに収益3億8640万ドル、利益1億4130万ドルを予測している。これは、年間14.1%の収益成長と、現在の6,060万ドルから8,070万ドルの収益増加を必要とする。

オーリニア・ファーマシューティカルズの予測から、フェアバリューは13.00ドルとなり、現在価格から7%の下落となる。

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シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは最近、アウリニアファーマシューティカルズのフェアバリューを7.65米ドルから40.40米ドルの間で予測し、6つの異なる視点を表している。多くの人が最近の収益成長を受けて上振れすると見ているが、同社のLUPKYNISへの依存は将来の業績にとって依然として中核的な問題である。

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