アナリストによるヨルビパスの支持はアセンジス・ファーマ（ASND）の競争シナリオを変えるか？

• UBSは、ライバル会社が副甲状腺機能低下症治療薬の分野で新たな臨床データを発表し、ヨルビパスの臨床試験における奏効率の高さを強調したことを受け、アセンディス・ファーマの競争力に対する自信を再確認した。
• 大手アナリストによるこの支持は、競争上の脅威に関するこれまでの懸念を和らげ、100億ドル以上と推定される市場における同社の見通しを強化した。
• ヨルビパスの臨床成績に対するアナリストの支持を受け、アセ ンディス・ファーマの市場でのリーダーシップに再び注目が集まる中、同社 の投資シナリオがどのように形成されているかを検証する。

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アセ ン デ ィ ス ・ フ ァ ー マ の 投 資 ナ ラ テ ィ ブ を 振 り 返 る

アセンジス・ファーマに投資するには、同社が世界的に売上を拡大し、コストをコントロールしながら、ライバルに対して副甲状腺機能低下症におけるヨルビパスのリードを維持できると信じる必要がある。最近のUBSの承認は、ヨルビパスのポジションに対する短期的な自信を強めるものだが、主要市場全体におけるヨルビパスの持続的で広範な取り込みとアクセスという、現在進行中の最大の触媒を大きく変えるものではない。短期的なリスクは変わらず、予想を上回るスピードで競合が現れたり、アクセスのハードルが現れたりすれば、将来の収益予測が脅かされる可能性がある。

最近の発表では、FDAによる2025年7月28日の成人成長ホルモン分泌不全症に対するSKYTROFAの承認が際立っている。これは、適応症の拡大と製品ポートフォリオの拡充という現在進行中の触媒と一致するもので、収益源を多様化する一方、単一のブロックバスターへの依存を低減するものである。

対照的に、投資家は、頑固なまでに高い商業コストが、もし...

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アセ ンディス・ファーマのシナリオでは、2028年までに売上高22億ユーロ、利益8億2660万ユーロを見込んでいる。これは、現在の収益2億7,120万ユーロから、年間63.9％の収益成長と11億ユーロの収益増加を必要とする。

アセ ンディス・ファーマの予測から、現在価格より25%アップの251.09ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Ascendis Pharmaの3つのSimply Wall St Communityのフェアバリュー予想は、251.09ユーロから881.60ユーロと幅広く、楽観論と警戒論の両方が強調されている。このような背景から、コンセンサスは、より高い期待値を正当化するためにヨルビパスの上市を加速させる必要性に焦点を当てており、投資家によって前途の見方が全く異なる可能性があることを思い起こさせる。

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