アルナイラム・ファーマシューティカルズ (NASDAQ:ALNY) の最新決算を受け、アナリスト達がアルナイラム・ファーマシューティカルズ (NASDAQ:ALNY) をアップグレードしている。

アルナイラム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:ALNY)は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は予想を49％上回る6億6,000万米ドルと予想を大きく上回った。アルナイラム・ファーマシューティカルズは、1株当たり0.13米ドルの法定純損失を計上したが、これは驚くべきことではないものの、アナリストの予測を大幅に下回るものであった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を考慮し、アルナイラム・ファーマシューティカルズを担当するアナリスト29名のコンセンサス予想では、2024年の収益は21億4,000万米ドルとなり、過去12ヶ月間で8.6%の大幅減となる。 損失は360％増の1株当たり2.61米ドルに膨らむと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を18億8,800万米ドル、1株当たり損失を3.56米ドルと予想していた。 そのため、最近のコンセンサス更新後、アナリストの見方はかなり変化しており、収益予測を大幅に引き上げる一方、損益分岐点に向けて事業が成長するにつれて損失見込みを縮小している。

コンセンサス目標株価は5.8％上昇の274米ドルで、アナリストは増収と来年の予想損失の減少に勇気づけられている。 アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 アルナイラム製薬については、最も強気なアナリストが1株当たり400米ドル、最も弱気なアナリストが161米ドルと、異なる見方もある。 これは、アナリストがアルナ イラムの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 これらの予測は、2024年末までに年率17％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率43％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率18％の収益成長が見込まれている。 アルナイラム医薬品の収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も上方修正したが、当社のデータでは、より広い業界より業績が悪化すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えています。 アルナイラム医薬品の2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、私たちは アルナイラム製薬の4つの警告サイン （うち1つは無視できません！）を発見しました。

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