HELIOS-Bのアミロイド抑制と腎臓温存データはアルナイラム（ALNY）の投資ケースをシフトさせるか？

• 今週初め、アルナイラム社は、AMVUTTRA®（一般名：ブトリシラン）のHELIOS-Bフェーズ3試験から得られた新たなポストホック解析結果を発表し、進行した慢性腎臓病患者においても一貫した安全性プロファイルが示され、治療患者の22％でアミロイドが退縮し、腎機能が維持されたことを明らかにしました。
• これは、AMVUTTRAの多臓器RNAi治療薬としての確立された有効性を補強するものであり、トランスサイレチンを介するアミロイドーシスの治療において、心血管と腎臓に有益な差別化をもたらす可能性を強調するものである。
• 心アミロイドの減少と腎機能の維持の両方を実証したHELIOS-Bの結果が、アルナイラム社の長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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アルナイラム医薬品の投資シナリオのまとめ

アルナイラム社の株主になるには、価格設定、償還、研究開発費に関連するマージン圧力を効果的に管理しながら、AMVUTTRAとそのRNAiパイプラインの継続的な臨床的・商業的成功を通じて持続的成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。最近のHELIOS-Bの良好なデータはAMVUTTRAの臨床的価値を補強するものですが、短期的な触媒として最も重要なのは、ATTR-CMのさらなる普及と支払者の受け入れです。

米国心臓協会2025年会議で発表された、AMVUTTRAのアミロイド退縮と腎機能温存を明らかにする新たなポストホック解析は、アルナイラムの急速な国際展開に直結し、最近の通期売上高ガイダンスの上方修正を補強するものである。

しかし、投資家は、ATTR-CMの競争圧力が加速すれば、...

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アルナイラム社の見通しでは、2028年までに売上高70億ドル、利益19億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間41.8%の収益成長率と、現在の-3億1910万ドルから22億ドルの利益増加を想定しています。

アルナイラム・ファーマシューティカルズの予想フェアバリューは480.17ドルで、現在の株価より6%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティーのメンバーは、アルナイラム株のフェアバリュー予想を1株当たり259.89米ドルから606.32米ドルまで幅広く5つ提示している。アルナイラムの長期的な業績見通しに対する投資家の見方がいかに異なっているかを示しています。

アルナイラムの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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