ディズニー（DIS）のテイラー・スウィフトとの契約は、ストリーミングの成長物語を再定義したのか？

• 2025年10月14日、テイラー・スウィフトは、彼女のコンサート映画「The Eras Tour | The Final Show」と6エピソードからなるドキュメンタリ「The End of an Era」を、劇場公開を避けて、今年12月にDisney+で独占公開すると発表した。
• この独占コンテンツ契約は、世界的なアーティストとの知名度の高いコラボレーションが、ディズニーにとってストリーミング・プラットフォームのエンゲージメントと加入者増加の強力な原動力となり得ることを強調している。
• Disney+とテイラー・スウィフトの独占パートナーシップが、ディズニーの投資シナリオとストリーミングの業績見通しをどのように形成するかを探る。

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ウォルト・ディズニーの投資シナリオ

今日、ディズニーの株主になるには、同社が超大作コンテンツへの投資、ストリーミングの拡大、テーマパークのイノベーションを、競争とコスト圧力に対してバランスさせることができると信じる必要がある。テイラー・スウィフトの独占配信は、Disney+にとって注目度の高い動きだが、ディズニーの短期的な最大の起爆剤である、Disney+、Hulu、ESPNの統合によるクロスプラットフォーム・エンゲージメントへの直接的な影響は、変革的というよりはむしろ漸進的なものに見える。短期的なリスクとしては、若い視聴者がユーザー生成の短編コンテンツにシフトし続け、ディズニーのストリーミング配信の野望を脅かす可能性があることだ。

最近の各社の発表の中で、ディズニーとチャーター・コミュニケーションズとの提携は非常に関連性が高い。HuluとDisney+をバンドルし、CharterのTV Selectの顧客に提供することは、飽和市場において加入者数を拡大する努力を反映したものであり、ディズニーが推進するプラットフォーム統合と顧客エンゲージメントを中核的な触媒としていることと一致している。これは、ストリーミング・エコシステムの価値提案を強化することで、テイラー・スウィフトの契約を覆い隠すのではなく、補完するものである。

しかし、このようなサブスクリプション成長への楽観論に対して、投資家は、若い視聴者がクリエイター主導の短編コンテンツへの移行を加速させた場合、過小評価されているリスクも忘れてはならない。

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ウォルト・ディズニーの見通しでは、2028年までに売上高1,064億ドル、利益119億ドルを見込んでいる。これは、現在の116億ドルから年間4.0%の増収と3億ドルの増益を意味する。

ウォルト・ディズニーの予測から、フェアバリューは133.22ドルとなり、現在価格から20%上昇する。

他の視点を探る

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