ディズニー（DIS）の新興市場重視はストリーミング戦略とグローバル成長見通しを再構築するか？

• ウォルト・ディズニー・カンパニーはこのほど、12月よりロシェル・ノックをサハラ以南アフリカのカントリー・ヘッドに任命し、同地域のオペレーション、Disney+、リニア・ネットワークを統括することを発表した。
• この異動は、ディズニーの新興市場への継続的な投資と、新たな機会を促進し、中核地域以外の成長を強化する意図を強調するものである。
• ここでは、ディズニーのストリーミング事業と今後の業績に対するアナリストの関心の高まりが、ディズニーの投資シナリオ全体にどのような影響を与えるかを検証する。

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ウォルト・ディズニーの投資シナリオ

今日のウォルト・ディズニー株を保有するということは、同社のグローバル・コンテンツとエクスペリエンス事業の魅力、そしてDisney+、Hulu、ESPNを通じてデジタルトランスフォーメーションを推進する同社の能力を信じるということだ。ロッシェル・ノックがサハラ以南のアフリカのカントリー・ヘッドに任命されたことは、新興市場におけるディズニーの野心を浮き彫りにしているが、多くの投資家にとって、今後の決算報告とストリーミング部門の業績が短期的な焦点であることに変わりはなく、競争圧力と消費者習慣の変化が主なリスクであることに変わりはない。

最近の発表の中で、機能強化とバンドル提供を伴うディズニーの統一ストリーミング・アプリのデビューは、現在の新地域への拡大に最も関連するものとして際立っている。この統合は、市場のカタリストと視聴者の嗜好の進化という持続的なリスクの両方に対処するディズニーの戦略の中心であるマージンの成長とエンゲージメントをサポートする。

しかし、若年層の視聴者が、ディズニーのフラッグシップ・ブランドではなく、短編コンテンツ・プラットフォームへの傾倒を強めた場合、投資家は、ディズニーのコンテンツ・プラットフォームが、視聴者の嗜好の変化に対応することが難しくなる可能性があることを認識する必要がある。

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ウォルト・ディズニーの見通しでは、2028年までに売上高1,064億ドル、利益119億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間4.0%の収益成長と、現在の116億ドルから3億ドルの小幅な増益を想定している。

ウォルト・ディズニーの予測から、フェアバリューは133.22ドルとなり、現在価格から19%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー7名は、ウォルト・ディズニーのフェアバリューを1株当たり106.38米ドルから133.22米ドルの間で予想しています。ストリーミングの競争が加速する中、ディズニーの消費者直販の収益成長に対する継続的な圧力と彼らの見解を比較するとよいだろう。

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