トレードデスク（TTD）は新たなパートナーシップを活用し、コネクテッドTV広告を再定義できるか？

• ここ数日、トレードデスクは、サードパーティデータマーケットプレイスのAIを搭載したアップグレードであるAudience Unlimitedを立ち上げる計画を発表し、より幅広い市場リーチを実現するためのストリーミング機能を統合したカスタムVentura TV OSを作成するためのDIRECTVとの協業を明らかにした。これらの取り組みは、広告主がサードパーティデータをより利用しやすくし、コネクテッドTVエコシステムにおけるトレードデスクの機会を拡大することを目的としている。
• DIRECTVとの提携は、Trade DeskのコネクテッドTVのフットプリントを拡大するだけでなく、複数のプラットフォームや業界にまたがる、より透明で統合された広告ソリューションの推進を示唆しています。
• Audience Unlimitedの立ち上げが、データ主導型デジタル広告のイノベーターとしてのTrade Deskのポジションにどのような影響を与えるかを検証します。

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トレードデスクの投資シナリオ

トレードデスクの株式を保有するには、広告予算がデータ駆動型およびコネクテッドTV（CTV）チャンネルにシフトすることを信じる必要があります。Audience UnlimitedやDIRECTVとの協業といった最近の発表は、イノベーションとCTVリーチの拡大を物語るものだが、短期的な業績は、特に自動車やCPGなど、広告主の大きな予算変動の影響を最も受けやすい状況にあり、現在のところ短期的な成長の見通しは限られている。基本的には、新たに発表された製品および提携は、同社の長期的なビジョンをサポートするものであるが、収益に対するこの当面のリスクに重大な変化をもたらすものではないと予想される。

最新の発表の中でも、Audience Unlimitedの立ち上げは、広告主のサードパーティデータ利用を合理化し、規模を拡大する可能性がある点で際立っている。AI主導のセグメントキュレーションを活用し、より予測可能な価格設定を提供することで、このアップグレードはトレードデスクの価値提案を強化する可能性がある。

しかし、革新的な見出しとは対照的に、投資家は、一握りの主要業界のクライアントに収益が集中していることを認識する必要があります。

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トレードデスクのシナリオでは、2028年までに売上高43億ドル、利益8億2320万ドルを予測しています。これは年間17.1%の収益成長と、現在の4億1720万ドルから4億600万ドルの収益増加を必要とします。

Trade Deskの予測から、フェアバリューは72.52ドルとなり、現在価格から41%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの個人投資家37名は、トレードデスクのフェアバリューを1株当たり39.48米ドルから111.31米ドルの間で見積もっています。顧客予算の大幅な変動が依然として中心的なリスクであることから、将来の業績に対する見解がこれほど大きく異なる理由がお分かりいただけるでしょう。

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