更新されたガバナンスがトレードデスク（TTD）の長期戦略をどのように形成するか？

• 2025年9月16日、ザ・トレードデスク・インクは臨時株主総会において定款の変更を承認し、コーポレートガバナンスの文書が更新されました。
• この動きは、企業の優先事項の進化や、経営へのアプローチや長期戦略に影響を与える可能性のある構造的な変化の予測を反映している可能性があります。
• 改正定款の承認により、トレードデスクの投資シナリオと将来展望がどのように変化する可能性があるのかを探ります。

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トレードデスク投資シナリオ

トレードデスクの株式を保有するには、広告費のコネクテッドTVへのシフトが加速しており、高度なデータとAIを通じてブランドに優れた測定可能なキャンペーンパフォーマンスを提供する同社の能力に支えられていることを信じる必要があります。最近の株主による定款変更の承認は、トレードデスクのガバナンス構造を更新するものですが、CTV主導の成長という短期的な触媒や、デジタル広告市場シェアを壁で囲まれた庭園が獲得するという継続的なリスクに重大な影響を与えるものではありません。

最近の会社動向の中では、アレックス・カヤルのCFO就任が、ガバナンス変更に近いタイミングであることから際立っている。新たな広告チャネルや地域への事業拡大が、将来のプラットフォーム導入と収益性の主要な原動力と見なされ続けているためだ。

しかし、これとは対照的に、投資家は、新たなリーダーシップが導入されたとしても、トレードデスクのシェア拡大を制限する「壁のある庭」の脅威が残っていることを認識する必要があります。

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トレードデスクの見通しでは、2028年までに売上高43億ドル、利益8億2320万ドルを見込んでいます。このシナリオは、年間17.1%の収益成長と、現在の4億1720万ドルから4億600万ドルの収益増加に基づいています。

トレードデスクの予測では、フェアバリューは74.48ドルとなり、現在価格から67%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの35名のメンバーが、トレードデスクのフェアバリューを39.48米ドルから111.31米ドルの間で予想しています。これらの多様な意見を考慮する一方で、大手ハイテクプラットフォームが主要デジタル広告市場におけるトレードデスクの成長機会を制限する可能性があるという継続的なリスクを忘れないでください。

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