ネットフリックスの弱気な見通しとロクのグローバル・プッシュはロク（ROKU）の投資ケースを変えるか？

• ストリーミング配信の同業であるネットフリックスが期待外れの収益見通しを発表し、第3四半期の利益目標を達成できなかったことから、ロクの株価は下落し、ストリーミング配信セクター全体のセンチメントに影響を与えた。
• ネガティブな業界心理にもかかわらず、ロクはコネクテッドTV広告プラットフォームを国際的に拡大し続け、ユーザーエンゲージメントを高めることを目的としたいくつかの製品アップデートを発表した。
• ネットフリックスの決算とロクの国際展開に対するセクター全体の反応が、同社の投資シナリオをどのように形成するかを探る。

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ロクへの投資について

ロクの株主になるには、通常、リニアTVからストリーミングへのシフトとコネクテッドTV広告の世界的な成長が相まって、ユーザーと収益の拡大が続くと信じる必要がある。今週のネットフリックスの圧倒的なガイダンスを受けた株価下落は、ロクの最も重要な短期的カタリストである広告プラットフォームの国際展開を大きく変えるものではない。しかし、広告収入への依存度が高いロクにとって、特にマクロ経済が不透明な時期に広告主が手を引けば、現在の最大のリスクは残る。

最近のアップデートでは、ロクがブラジルでコネクテッドTV広告プラットフォームを開始したことが際立っている。ブラジルは無料広告付きストリーミングTVの最大市場の1つに急成長すると予測されており、新規市場参入によるグローバルユーザーと広告主ベースの拡大という同社の重要な成長触媒に直接的に対応するものであるため、この動きは現在特に適切である。

これとは対照的に、投資家は、世界的なハイテク大手による競争の激化が、依然としてストリーミングテレビ市場を再編成する可能性があることも認識しておく必要がある。

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ロクのシナリオでは、2028年までに売上高61億ドル、利益3億7210万ドルを見込んでいる。これは、年間11.4%の収益成長と、現在の-6,150万ドルから4億3,360万ドルの収益増加を必要とします。

ロクの予想フェアバリューは105.32ドルで、現在株価の9%アップとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、84.40米ドルから144.73米ドルの範囲で9つのRokuのフェアバリュー予想を提示しています。見解が分かれる中、同社の広告収入への依存度は、穏やかなセクターシフトでさえパフォーマンスに影響を与え得ることを浮き彫りにしています。

ロクに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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