リライアンスとの合弁は、インドにおけるメタ・プラットフォームズ（META）のエンタープライズAIの野望を加速させるか？

• 2025年8月、リライアンス・インダストリーズ・リミテッドはメタ・プラットフォームズとの合弁事業を発表し、インドおよび一部の国際市場における企業向け人工知能ソリューションの構築と拡大を目指す。
• このパートナーシップは、メタのオープンソースLlamaモデルとリライアンスのデジタルインフラを活用し、カスタマイズ可能なエンタープライズグレードのAIソリューションを、インドの多くの企業や中小企業に低コストで提供する。
• この合弁事業を通じてメタがエンタープライズAIに参入することで、同社の成長ストーリーに新たな次元が加わる可能性を検証する。

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Meta Platforms投資シナリオのまとめ

Meta Platformsの株主になるには、競争激化と規制圧力にもかかわらず、大規模なユーザーベースとAI投資を持続的な収益成長と利益率拡大につなげる同社の能力を信じる必要がある。最近のリライアンスとの合弁は、メタが中核のソーシャル・プラットフォーム以外でAIを商業化する意欲を示しているが、短期的な主要触媒に重大な影響を与えることはないと予想される：AIによる広告とコンテンツの収益化である。最大のリスクは、AIインフラによるコスト増で、新たな収益源で相殺されなければ利益率を圧迫する可能性がある。

最近の発表では、MetaがスタンドアローンAIアプリを発表し、今年初めにLlamaプラットフォームをさらにアップデートしたことが、エンタープライズAIへの拡大と密接に関連しており、製品開発と新たな収益化チャネルを結びつけている。これらのイニシアチブは、特にコンテンツのターゲティングを強化するためにAIを使用し、広告以外の市場でメタの技術の使用事例を広げるという、現在の触媒を強化するものである。しかし、このアプローチは、商業的利益の実現が遅れれば、これらの機会がいかに資本集約的なものになるかも強調している。

しかし、こうしたビジネスチャンスと同時に、投資家は営業費用と資本支出の増加に細心の注意を払う必要がある。

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Meta Platformsは、2028年までに売上高2,759億ドル、利益921億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、アナリストの予想に基づくもので、現在の収益715億ドルから、年間15.6％の収益成長と206億ドルの増益を見込んでいる。

Meta Platformsの予想フェアバリューは863.20ドルで、現在価格より15%アップしています。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、Meta Platformsのフェアバリュー予想を1株当たり527.02米ドルから1,072.72米ドルの範囲で94件発表している。意見は多岐にわたるが、多くはMetaのAIインフラへの大きなコミットメントに注目しており、将来の収益性と株主リターンに影響を与える可能性があることから、株式の可能性を評価する際には複数の視点を評価することの重要性が強調されている。

Meta Platformsの他の94のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より43%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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異なるアプローチへの準備はできていますか？

早くから注目されています。彼らがターゲットにしている銘柄を、彼らが飛び立つ前にご覧ください：

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