メタ（META）のAI搭載クリエイター・ツールは、デジタル広告イノベーションにおけるリードを深められるか？

• Aspire.ioはこのほど、インスタグラムの新しいクリエイターマーケットプレイスAPIを使用して、ブランドがパフォーマンスの高いクリエイターを見つけるのを支援するために、Metaの製品チームと緊密に協力して開発されたAspireのAIインスタグラムディスカバリーのローンチを発表した。
• このイノベーションは、ファーストパーティデータとAIによる検索機能を活用し、Metaのテクノロジーがデジタルマーケティングのエコシステムにおいて、より正確で効率的なクリエイターとブランドのパートナーシップを実現していることを示している。
• このクライアントローンチで強調された、AIを活用した広告テクノロジーにおけるMetaの進歩が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。

AIは医療を変えようとしている。これらの32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であること。

Meta Platforms投資シナリオのまとめ

Meta Platformsに投資するには、同社がコスト増、規制当局の監視、競争圧力に直面しても、AI主導の広告技術の継続的な進歩が持続的な収益と利益の成長を促進すると信じる必要がある。最近のAspire.ioとの提携は、より効率的なデジタル広告のターゲティングを可能にするMetaのリーダーシップを強調するものだが、この提携は、最も重要な短期的カタリストである、AIの取り組みが広告収益の強化につながるかどうかを明らかにする今後の第3四半期決算を変える可能性は低く、最大のリスクである、トップラインの成長を上回る営業費用の加速を実質的に軽減するものではない。

9月に発表されたレイバンの新型メタ（第2世代）とオークリーのメタ・バンガードAIメガネは、メタのエコシステム・アプローチをさらにアピールしようとするもので、ハードウェア、AI、ソーシャル・エンゲージメントの融合というメタの野心を端的に示している。これらの製品は、メタが長期的なテクノロジーへの投資に積極的であることを強調しているが、広告収入の増加やコスト管理といった目先の利益に比べれば、直接的な財務的インパクトは限定的だ。

しかし、成長ストーリーがヘッドラインを席巻しているのと同様に、投資家は、広告収入の伸びやコスト管理といった目先のリスクに目を奪われてはならない。

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Meta Platformsの見通しでは、2028年までに売上高2,759億ドル、利益921億ドルを見込んでいる。これは、現在の715億ドルから年間15.6%の収益成長率と206億ドルの収益増加を意味する。

Meta Platformsの予測から、フェアバリューは863.20ドルとなり、現在価格から22%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Metaのフェアバリューに関するコミュニティーの予測は、101の意見で1株当たり527米ドルから1,101米ドルとなっている。シンプリーウォールストリートコミュニティの多くはAIによる収益の増加を予想しているが、費用の増加が売上高を上回るリスクは依然として将来のパフォーマンスの中心であるため、独自のアプローチを検討する際にはこれらの見解を比較すること。

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