チャーター（CHTR)のインターネット加入者数損失は、コネクティビティ投資物語をどのように塗り替えているか？

• チャーター・コミュニケーションズは10月31日、2025年第3四半期決算を発表し、四半期売上高が前年同期比微減の136億7000万米ドル、純利益が11億4000万米ドルとなり、業績、インターネット顧客数ともに予想を下回ったことを明らかにした。
• 重要な洞察は、同社はモバイル事業で継続的な成長を遂げたものの、中核事業であるインターネット事業の損失を補うには不十分であったということである。
• ここでは、Charterの最近のインターネット顧客数の減少が、接続性と加入者増に焦点を当てた従来の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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チャーター・コミュニケーションズ投資の総括

投資家がチャーター・コミュニケーションズに自信を持ち続けるには、同社の加入者増を再び促進し、拡大するモバイル事業を活用する能力を信じることが不可欠だ。最新の決算報告では、インターネット顧客の減少が明らかになり、売上高、純利益ともに予想を下回ったため、目先の業績が圧迫される可能性があり、加入者主導の成長という中核的なシナリオが精査の対象となる。最も直接的なリスクは、インターネット加入者数の減少が続いていることで、この傾向が回復しなければ収益の圧迫要因となる可能性がある。

チャーターの最近の発表では、自社株買いプログラムが際立っており、同社は当四半期中に700万株超を約21億米ドルで買い戻した。この自社株買いは、経営上の逆風が吹き荒れる中での継続的な資本管理を示すものだが、短期的なモメンタムにとって引き続き重要な課題であるインターネット加入者減少の根本原因に直接対処するものではない。

しかし、投資家は、継続的な自社株買いやモバイルの成長にもかかわらず、光ファイバーやモバイルの競合他社からの圧力があることに留意すべきである。

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チャーター・コミュニケーションズは、2028年までに売上高568億ドル、利益60億ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の53億ドルの水準から収益が年間0.9%減少し、利益が7億ドル増加することを前提としています。

チャーター・コミュニケーションズの予想フェアバリューは373.60ドルで、現在株価の60%アップとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人のメンバーは、チャーターのフェアバリューを1株当たり340.74米ドルから703.56米ドルと見ている。しかし、インターネット加入者数の継続的な減少が収益の伸びを脅かしており、これらの異なるバリュエーションは、シフトするリスクがチャーターのパフォーマンスにどのような影響を与える可能性があるかを探ることをお勧めします。

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