Spectrum App Storeの立ち上げとビッグテックとの提携はチャーター・コミュニケーションズ（CHTR）のデジタル戦略を再構築するか？

• 今月初め、Charter Communicationsのコンシューマー向けブランドであるSpectrumは、顧客がライブTVと同時にストリーミング・アプリを起動、管理、アップグレードできるデジタル・マーケットプレイス「The Spectrum App Store」を発表し、AmazonやAppleとの没入型スポーツ体験や強化された接続体験を含む、いくつかの新しい技術提携を発表した。
• 今回のサービス開始は、ライブTVと主要なストリーミングサービスを統一されたユーザー制御のプラットフォームに統合することで、Spectrumのアプローチを大きく転換するものであり、ブロードバンドプロバイダーにおけるデジタルエンターテインメント配信の新たなスタンダードとなる可能性を秘めている。
• Spectrum App Storeの開設が、チャーター・コミュニケーションズの投資シナリオと今後の市場での位置づけをどのように増幅させるかを探る。

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チャーター・コミュニケーションズの投資シナリオ

チャーター・コミュニケーションズに投資するには、一般的に、ブロードバンド加入者数が伸び悩み、競争が激化する中でも、大規模なイノベーションと価値あるコンテンツ・パートナーシップにより、競争力のあるポジションを確立できると信じる必要がある。The Spectrum App Storeの導入は、コンテンツ配信の簡素化と一元化を目指したものだが、競争と経済的圧力がブロードバンド加入者数の伸びを圧迫し続ける中、短期的なインパクトは限定的であろう。

アップルとの協力により、Spectrumの顧客に臨場感あふれるレイカーズ中継を提供することは、ユーザー体験とクロスプラットフォーム・エンゲージメントを強化するというCharterの方針に直接合致する。プレミアム・コンテンツや次世代フォーマットを同社のエコシステムに導入することは、特にライバルが対応し、競争環境が進化する中で、将来の顧客維持動向に影響を与える可能性がある。

しかし対照的に、投資家はチャーターの負債水準の高さにも注意を払う必要がある。

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チャーター・コミュニケーションズは、2028年までに568億ドルの収益と60億ドルの利益を生み出すと予測されている。この見通しは、年間売上高が0.9%減少し、利益が現在の53億ドルから7億ドル増加することを想定しています。

チャーター・コミュニケーションズの予想フェアバリューは373.60ドルで、現在価格から48%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人の個人投資家は、チャーターの潜在価値を200米ドルから246,622米ドルと見なしています。競合の脅威が同社の将来の収益や顧客維持に影響を与える可能性があるかどうかを検討する上で、このような意見のスペクトルは際立っている。

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