チャーター（CHTR）はApp Storeを活用してコンテンツ配信と競争優位を再定義するか？

• 今月初め、Spectrumは、Spectrum TVの顧客がストリーミング・アプリの有効化、管理、アップグレードを行えるデジタル・プラットフォームであるThe Spectrum App Storeを発表し、Apple Vision Pro向けの没入型レイカーズ・ゲーム・ストリーミングやAmazonとのB2B接続契約を含む新たなパートナーシップも発表した。
• これは、チャーター・コミュニケーションズがエンターテインメントとコネクティビティを提供する方法を大きく進化させ、サービス提供の幅を広げ、ユーザーによりシームレスなデジタル体験を統合することを意味する。
• The Spectrum App Storeの導入が、Charter Communicationsの投資展望とコンテンツ配信モデルをどのように形成するかを検証する。

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チャーター・コミュニケーションズの投資シナリオ

チャーター・コミュニケーションズの長期的なシナリオの中心は、ビデオやストリーミング・チャンネルを革新しながら、広大なブロードバンドとモバイルのフットプリントを活用する能力にある。The Spectrum App Storeの導入は、デジタル・エンゲージメントの強化に向けた前進を示すものだが、激しいブロードバンド競争と加入者圧力がもたらす短期的な課題を有意義に相殺するものではなく、現在も投資家にとって重要な事業リスクとなっている。

最近の発表では、Apple Vision Proを通じたレイカーズ戦の臨場感あふれるストリーム配信に関するアップルとの独占提携が、差別化されたデジタルコンテンツへのチャーターの進出を最も際立たせている。

しかし、投資家は、こうしたデジタルの進歩とは対照的に、チャーターの債務負担の高さが、財務の柔軟性に依然としてリスクをもたらしていることに留意すべきである。

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チャーター・コミュニケーションズは、2028年までに売上高568億ドル、利益60億ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の収益53億ドルから年間0.9%の減収と7億ドルの増益を想定しています。

チャーター・コミュニケーションズの予想フェアバリューは373.60ドルで、現在価格より44%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー3人は、チャーターのフェアバリューを373.60米ドルから847.10米ドルの間と見積もっている。ストリーミング配信の統合による収益拡大を予想する者もいれば、将来の収益性に影響する競争上の課題を強調する者もおり、コミュニティの様々な見識やシナリオを評価していただきたい。

チャーターコミュニケーションズに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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