ビリビリ（BILI）がZ世代に焦点を当てたデータ主導のEコマース統合を開始したことに対する投資家の反応

• 今週初め、ビリビリは「ダブル11」ショッピングフェスティバルを開始し、主要なeコマースプレーヤーであるアリババとJD.comとの高度なデータ統合をデビューさせ、ブランドとマーチャントに主要なパフォーマンスインサイトへの直接アクセスを提供した。
• この動きは、ビリビリの主にZ世代のユーザーベースを活用し、プラットフォームの拡大するインタラクティブなエコシステムの中で、より深いeコマースへの関与と収益化のための新たな機会を提示する。
• 我々は、Bilibiliのデータ主導のeコマース統合が、その将来の収益成長と全体的な投資シナリオにどのような影響を与え得るかを探ります。

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ビリビリ投資シナリオの要約

ビリビリの株主になるには、中国のZ世代と若いミレニアル世代のオーディエンスの持続的な忠誠心と消費力、そしてゲーム、広告、そして現在ではより深いeコマース統合を通じて、インタラクティブなプラットフォームを収益化する同社の能力を信じる必要がある。ダブル11」のショッピング祭りのニュースは、短期的にはビリビリの収益を多様化し、利益率の成長を加速させる能力への注目を強めるだろう。目先の最大のリスクは、Eコマースを含む新たな収益源における実行と収益化の課題である。

最近の会社発表の中では、最新の決算報告が特に関連性が高く、前年比の顕著な収益成長とともに、ビリビリの持続的な収益性への移行が確認された。このような財務改善は、データ主導のeコマース推進が直接的に収益改善につながる舞台を整えるかもしれない。投資家は、新たな取り組みがコンテンツコストの圧力やユーザー層の変化といったリスクを有意義に相殺できるかどうかを吟味することになる。

しかし、投資家は、このような前向きな進展にもかかわらず、国内ハイテク大手との競争激化が継続的なリスクとして残っていることに留意すべきである。

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ビリビリの見通しでは、2028年までに売上高384億円、利益34億円を見込んでいる。これは、年率9.3％の売上成長率と、現在の2億2,030万円から31億8,000万円の利益増加を予測したものです。

ビリビリの予測は、現在価格より4％アップの28.11ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの7人のメンバーが、1株当たり11.00～34.65元のフェアバリュー予想を発表している。マージン拡大が収益成長をサポートすると予想する者もいるが、意見の違いを確認し、別の視点を探ることができる。

ビリビリの他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください-なぜ株価は現在の半分以下の価値しかないのでしょうか？

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