ビリビリ（BILI）の株式構造転換は市場地位と投資家の魅力を強化するか？

• ビリビリは最近、香港証券取引所に月次報告書を提出し、2025年9月のY種株式の減少とZ種株式の増加を詳述し、株式構成の大幅な調整を反映した。
• この変更は、ビリビリが株式構造を洗練させる努力を続けていることを示すものであり、力強い収益成長と前向きな業績期待を背景に、市場でのポジショニングと投資家との関係に影響を与える可能性がある。
• ここで、ビリビリの株式再編の取り組みが、その投資シナリオと将来の市場でのポジショニングにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみよう。

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ビリビリ投資シナリオのまとめ

ビリビリ株を保有するには、中国のZ世代+デジタル娯楽市場の持続的な強さと、高い競争と規制リスクを管理しながら、エンゲージメントを利益に変える同社の能力を信じる必要がある。クラスYとクラスZの株式を調整する最近の株式再編は、クリエイターの収益化拡大という当面の触媒に重大な影響を与えるようには見えず、また、コンテンツ・コストのインフレが利益率に影響を与えるという主要なリスクに対処するものでもない。 関連する最近の発表としては、ビリビリの2025年第2四半期の堅調な業績が挙げられる。この財務の好転は、独占コンテンツと収益化ツールへの継続的な投資の中で、マージンの改善が持続できるかどうかにスポットライトを当てている。 しかし、投資家は、コンテンツコストが収益の伸びを上回り続ければ...ということも念頭に置くべきである。

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ビリビリの見通しでは、2028年までに収益384億円、利益34億円を見込んでいる。これは、現在の2億2,030万カナダドルから、年間9.3％の売上成長率と31億8,000万カナダドルの利益増加を意味する。

ビリビリの予測は、現在価格から3％ダウンサイドの27.79ドルのフェアバリューをもたらす。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの7つのフェアバリュー予想は、11.00元から35.10元までの幅があり、ビリビリの見通しに対する幅広い意見の相違を反映している。コンテンツコストの上昇によるマージン圧力を強調する意見もあり、将来の収益性と価値に関する意見がこれほど異なる理由を探ることができる。

ビリビリの他の7つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在の半分以下の価値しかないかもしれないのか-をご覧ください！

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