バイドゥ（BIDU）の最新AIはグローバル市場での競争力を再定義できるか？

• バイドゥは先ごろ開催した開発者会議「WAVE SUMMIT 2025」で、推論モデル「ERNIE X1.1」、ディープラーニングフレームワーク「PaddlePaddle」のアップグレード、開発者や企業向けの新しいAIツールのオープンソース化など、AIの主な進化を発表した。
• これらのリリースの中で、ERNIE X1.1モデルは世界の主要なAIモデルに匹敵する性能レベルを達成し、高度な人工知能技術におけるバイドゥの競争力の高まりを示しました。
• ERNIE X1.1の強化された推論とオープンソースモデルへのアクセスが、進化するAIランドスケープにおいて百度の投資案件をどのように強化し得るかを探る。

最新のGPUはテルビウムと呼ばれるレアアースの一種を必要とし、それを探索または生産している企業は世界でわずか30社しかない。リストは無料でご覧いただけます。

バイドゥの投資シナリオ

バイドゥの株主になるには、通常、そのAIイノベーションとデジタルサービスがコア広告の継続的な圧力を相殺し、長期的な収益性を促進できると信じる必要がある。最近のWAVE SUMMIT 2025の発表は、高度なAIにおけるバイドゥの地位を強化するものだが、AIを活用した検索とサービスの収益化の成功という喫緊の短期的な触媒を大きく転換させるものではない。最も重大なリスクは、引き続きAI製品の収益化の遅れや弱さであり、マージンや収益の圧迫を長引かせる可能性がある。

新たに発表されたAIの進歩の中で、ERNIE X1.1モデルは、その性能向上とグローバル競争力において際立っており、バイドゥの製品価値提案を強化する可能性がある。同モデルが企業プラットフォーム全体に展開され、開発者がオープンアクセスできるようになったことで、バイドゥのエコシステム全体でAIの導入に結びついた収益の起爆剤となる可能性がある。しかし、これらのイノベーションはまだキャッシュフローに反映されていないため、収益化の改善の見通しは依然として重要な焦点である。

対照的に、投資家は、AIの収益化のスケーリングの継続的な遅れが、バイドゥの収益化につながる可能性があることを念頭に置く必要がある。

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バイドゥの見通しでは、2028年までに売上高1,508億円、利益223億円を見込んでいる。これは年率4.0%の売上成長率に基づくもので、利益は現在の254億円から31億円減少する。

バイドゥの予測から、フェアバリューは101.76ドルとなり、現在価格から25%ダウンサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティからの17のフェアバリュー予測は、74.22元から163.98元の広い範囲に及んでいる。AIを活用した製品のマネタイズはまだ初期の触媒であるため、Baiduのパフォーマンスに対する見方は他と大きく異なる可能性があります。

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