Ahafo Northの商業生産開始はニューモント（NEM）の長期的成長意欲に何を意味するか？

• ニューモントコーポレーションはこのほど、増収、収益性の改善、およびガーナのアハフォ・ノース・プロジェクトの商業生産開始を含む操業の躍進により、2025年第3四半期の業績が予想を上回ったと発表した。
• アハフォ・ノースの操業開始は、西アフリカにおける近年で最も重要な鉱山開発のひとつであり、ニューモントが主要な金産出地域において生産能力を拡大し、長期的なプレゼンスを確立していることを明確に示しています。
• Ahafo Northでの商業生産開始が、ニューモントの投資シナリオと将来の成長見通しをどのように再構築するかを探る。

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ニューモント投資物語

ニューモントの株主になるには、世界的な金需要の持続、同社の規律ある事業拡大、鉱山の順序や品位の変動が課題となっても経営効率を維持する能力を信じる必要がある。アハフォ・ノースでの商業生産開始は、ニューモントの成長プラットフォームを強化するが、金価格の勢いを維持するという最も重要な短期的触媒を大きく変えるものではなく、鉱山の生産量変動とプロジェクトの順序決定に関連する継続的なリスクを排除するものでもない。

最近の発表の中では、ニューモントの2026年の金生産ガイダンスの更新が際立っている。同社は、来年の帰属生産量の範囲を2025年と同程度と見込んでいるが、予定されている鉱山の順次操業のため下限に傾いている。これは、Ahafo Northのような新規資産が他の場所で計画されている減少を相殺できるかどうか、またはコストと生産性の改善が将来の収益への下方圧力を防ぐことができるかどうかに投資家の注目が集まっている理由を浮き彫りにしている。

しかし、新たな生産能力が稼動するにもかかわらず、投資家は、鉱山順序の逆風が続き、金の生産量が目標に遅れた場合に生じるリスクも考慮する必要がある...

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ニューモントのシナリオでは、2028年までに216億ドルの収益と64億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間1.6%の収益成長と、現在の62億ドルから2億ドルの収益増加を必要とする。

ニューモントの予測から、フェアバリューは100.96ドルとなり、現在価格から21%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの12のフェアバリュー予想は、一株当たり40.60米ドルから128.41米ドルまでの幅広い範囲に及び、個々の見通しの大きな違いを反映している。長期的な収益を支える金のポテンシャルに注目する人もいれば、業績に影響を与えかねない資産の最適化や鉱山シーケンシングの課題に注目する人もいる。

ニューモントの他の12のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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