新たなアナリストカバレッジはマーティン・マリエッタ・マテリアルズ（MLM）の収益一貫性に対する投資家の見方を変えるか？

• ウェルズ・ファーゴはこのほど、マーティン・マリエッタ・マテリアルズのカバレッジをエクオール・ウエイトで開始し、2025年10月29日の第3四半期決算を前に、他のアナリストからの好意的な見方の大合唱に加わった。
• アナリストの多くは好意的な見通しを維持する一方、過去の業績のばらつきに注目している。
• 新たなアナリストのカバレッジと決算発表までの展開が、マーティン・マリエッタ・マテリアルズの投資シナリオと業界ポジションにどのような影響を与えるかを探る。

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マーティン・マリエッタ・マテリアルズの投資シナリオのまとめ

マーティン・マリエッタ・マテリアルズの株主になるには、建設サイクルと政府の政策転換へのエクスポージャーを管理しながら、複数年にわたるインフラ投資と骨材需要の持続から利益を得る同社の能力を信じる必要がある。ウェルズ・ファーゴの「イコール・ウェイト」レーティングを含め、最近のアナリストのカバレッジは、目先のカタリストである第3四半期の決算発表に新たな注目を集める。 しかし、このニュースは、政府のインフラ資金が遅延または削減に直面する可能性があるという中心的なリスクを変更するものではない。 最近の発表の中で、マーティン・マリエッタの通期ガイダンスの更新は、68億2,000万米ドルから71億2,000万米ドルの売上高を推定しており、最も関連性の高いものとして際立っている。この見通しはアナリストの期待の中心であり、投資家が実際の第3四半期業績とガイダンスを比較する際に直接注目され、収益が最も直接的なカタリストとして強化される。 しかし、投資家は、政府の法案が停滞した場合、インフラ需要が予想以上に減少する可能性があることも認識しておく必要がある。

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マーティン・マリエッタ・マテリアルズは、2028年までに売上高84億ドル、利益16億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率7.9%を想定したもので、現在の11億ドルから5億ドルの増益となります。

マーティン・マリエッタ・マテリアルズの予想フェアバリューは648.23ドルで、現在価格より3%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、マーティン・マリエッタのフェアバリューを389.90米ドルから700米ドルの範囲で4つ予想しています。価値に関する意見は大きく異なるが、収益の継続的な成長は、米国のインフラのための持続的な資本支出にかかっていることを念頭に置いてください。他の投資家がこれらの要因をどのように見ているのか、またその影響の可能性を探る。

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