重要な洞察
- エレメント・ソリューションズ社は6月4日に年次総会を開催する。
- ベン・グリクリッチCEOの総報酬には100万米ドルの給与が含まれる。
- 報酬総額は業界平均並み
- エレメント・ソリューションズのEPSは過去3年間で4.3％減少 、過去3年間の総株主リターンは5.6％。
エレメント・ソリューションズ・インク（NYSE:ESI）の株価はここ数年伸びているが、一株当たり利益の伸びは乏しく、何か問題があることを示唆している。 6月4日に開催される年次株主総会では、これらの問題のいくつかが株主の関心を集めるだろう。 株主は、CEOの報酬など、会社の将来性に影響を与えかねない決議事項について議決権を行使することで、経営陣の意思決定に影響を与えることができる。 私たちが調べたところでは、会社が何らかの顕著な改善を示すまでは、株主はCEO報酬の引き上げに慎重であるべきだと考えている。
Element Solutions IncのCEO報酬を業界と比較する
当社のデータによると、エレメント・ソリューションズ社の時価総額は59億米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は480万米ドルと報告されている。 これは前年比5.6%減の微減である。 我々は報酬総額の方が重要だと考えているが、我々のデータではCEO給与の方が低く、100万米ドルとなっている。
時価総額40億米ドルから120億米ドルのアメリカン・ケミカル業界の同規模企業を調べたところ、そのグループのCEO報酬総額の中央値は660万米ドルであった。 このことから、ベン・グリクリッチの報酬は、同業界のCEOの中央値前後であることがわかる。 さらに、ベン・グリクリッチは1,800万米ドル相当の自社株を個人名義で保有している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 100万米ドル | 969万米ドル | 21% |
| その他 | 380万米ドル | 410万米ドル | 79% |
| 報酬総額 | 480万米ドル | 510万米ドル | 100% |
業界レベルでは、総報酬の約19％が給与で、81％がその他の報酬である。 エレメント・ソリューションズは、業界全体と比較して、給与による報酬の割合が高い。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。
エレメント・ソリューションズ社の成長数字の見方
エレメント・ソリューションズ社は、過去3年間、1株当たり利益を年4.3％減少させている。 収益は前年比4.5％減。
全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。 また、収益が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。 同社がすべてのシリンダーをフル回転させているとは言い難いため、株主はCEOの高額報酬を嫌うかもしれない。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。
エレメント・ソリューションズは良い投資だったか？
エレメント・ソリューションズ社は、3年間で5.6％の総株主利益率を達成し、株主から良い評価を得ているが、常に改善の余地がある。 従って、株主リターンの改善を見ずにCEO報酬を増額する提案は、多くの株主から好意的に受け止められないかもしれない。
結論として
株主が適切なリターンを得ていることは事実だが、収益が伸びていないことは看過できず、このリターンが今後も続くかどうかは疑問である。 株主は来るべき機会を最大限に活用し、取締役会に対して重要な懸念事項を質問し、同社に関する投資テーゼを再検討すべきである。
CEOの報酬は注視すべき重要な分野だが、会社の他の属性にも注意を払う必要がある。 そこで私たちは調査を行い、エレメント・ソリューションズの銘柄を総合的に理解するために知っておくべき2つの警告サイン（うち1つはちょっと不愉快！）を特定した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.