リンデ(LIN)の南東部での事業拡大は、地域成長のリーダーシップのためのより広いプレーを明らかにするか？

• 今月初め、リンデは新しい空気分離ユニットからテネシー州東部、アラバマ州北部、ジョージア州の顧客に産業用ガスの供給を開始し、米国南東部のネットワークを拡大したと発表しました。
• この動きは、州間高速道路75号線沿いの産業の成長をサポートすると同時に、この地域の多様な顧客基盤に対する供給の信頼性を強化するというリンデのコミットメントを強調するものです。
• 今回の空気分離ユニットの立ち上げが、リンデの投資シナリオと将来の地域成長の機会にどのような影響を与えるかを探る。

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リンデの投資シナリオ

リンデの投資案件は、産業ガスの安定した需要、長期契約による信頼性の高いキャッシュフロー、世界的なインフラやクリーンエネルギー・プロジェクトへのエクスポージャーが中心となっていることが多い。今回の空気分離装置（ASU）の発売は、リンデの米国ネットワークを拡大するものだが、高成長市場におけるプロジェクト転換という目先の最大のカタリストを大きく変化させたり、欧州の継続的な景気低迷と工場閉鎖に関連する主要リスクを相殺したりする可能性は低い。

最近の動きでは、2025年7月にリンデがフロリダでロケット打ち上げ用の産業ガスを供給することを約束したことが際立っており、これは特殊な最終市場におけるリンデの存在感を深め、複数年のプロジェクトパイプラインを強化するものである。これは、テネシー州のASUと並んで、世界的な産業需要が依然不透明であるにもかかわらず、販売量とマージンの回復力を支えるための継続的な投資を示している。

しかし、米国での堅調な事業拡大の陰で、投資家はリンデの主要な欧州市場における長引く非工業化と工場閉鎖に伴うリスクに留意する必要がある。

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リンデの見通しでは、2028年までに売上高で389億ドル、利益で91億ドルを見込んでいる。この予測では、年間5.4%の売上成長と、現在の67億ドルから24億ドルの利益増加を想定しています。

リンデの予測から、フェアバリューは511.00ドルとなり、現在価格から15%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、4つの独立したバリュエーションでリンデのフェアバリューを353.69米ドルから511米ドルの間で見積もっています。異なる見通しにもかかわらず、多くの参加者は、欧州の構造的シフトがリンデの将来の収益と市場での地位にどのような影響を与えるかを注視しています。

リンデの他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より15%も高い価値があるのか！

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