I-75沿いの新しい供給拠点はリンデ（LIN）の成長物語を強化したか？

• リンデは最近、新しい空気分離ユニットからテネシー州東部、アラバマ州北部、ジョージア州の主要地域の顧客に工業用ガスの供給を開始し、I-75回廊沿いの成長をサポートしています。
• この設備拡張により、リンデの事業範囲が拡大し、米国南東部の幅広いエンドマーケットに対して、より信頼性の高いサービスを提供できるようになると期待されています。
• このリンデの供給網の拡大が、同社の長期的な成長見通しをどのように強化する可能性があるか、投資シナリオの中で考察してみたい。

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リンデの投資シナリオ

リンデへの投資案件の核心は、同社の世界的な規模、プロジェクト受注残、ネットワーク密度を、特に回復力のある米国市場とクリーンエネルギーでの拡大を通じて、着実かつ長期的な成長に転換する能力にかかっている。リンデが南東部に新設した空気分離ユニットは、供給の信頼性とリーチを強化することで、この見通しを後押しするものだが、目先の最大のカタリストは、来る第3四半期決算であることに変わりはない。

最近の発表では、リンデが米国の宇宙打ち上げとクリーン水素プロジェクトを支援するために新たな長期契約を締結したことが、同社の堅調な成長分野への軸足を浮き彫りにした。これらの契約は、高収益の複数年契約を確保するという広範な触媒に直結しており、旧来の循環的な最終市場からの逆風とのバランスを取り、投資家が注目しているマージンストーリーを強化する可能性がある。

その一方で、欧州の産業が長期的に減速すれば、同地域の基礎生産量が低迷したままであれば、リターンに影響を与える可能性もある。

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リンデの見通しでは、2028年までに売上高で389億ドル、利益で91億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が5.4%、現在の67億ドルから24億ドルの増益を想定しています。

リンデの予想フェアバリューは511.00ドルで、現在価格より15%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり353.86米ドルから511米ドルと幅広い。これは、リンデの新しい米国施設が長期的な楽観主義を下支えしているものの、根強い欧州経済リスクが依然として最重要視されている時期の多様な市場見解を反映している。

リンデの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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