メットライフ生命（MET）、売上高が未達の中、アジアの売上高が好調で資本収益が増加したことに投資家はどう反応するか？

• メットライフ・インクはこのほど、2025年第3四半期の決算を発表し、売上高全体が173億6,000万米ドルとアナリスト予想を下回ったものの、アジアでの好調な売上増と変額投資収益の増加に支えられ、調整後の1株当たり利益は前年同期比22％増となった。
• メットライフ生命は、配当と自社株買いを通じて約8億7,500万米ドルを株主に還元する一方、120億米ドルの年金リスク移転委託を獲得し、アライト社との提携を通じて退職所得商品へのアクセスを拡大した。
• メットライフ生命のアジアにおける堅調な売上成長と資本還元イニシアティブが、同社の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるのかを探ります。

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メットライフ・インベストメント・ナラティブ

メットライフ生命の株主になるには、国際市場におけるグローバル・スケールと弾力的な収益、特にアジアにおける退職金・保障商品の需要拡大を信じる必要がある。最近の調整後1株当たり利益の急上昇は際立っているが、主要収益が軟調で、純利益の伸びも鈍いことから、今四半期の業績が短期的なシナリオを大きく変えることはないだろう。

最近の動きでは、メットライフ生命とアライト社との提携が特に注目される。1,200万人近い確定拠出年金加入者のための機関投資家向け年金商品へのアクセスを拡大することで、この提携はメットライフ生命の退職関連フローをより多く取り込もうとする動きと直接一致する。

しかし、同社の明るいコメントとは対照的に、投資家は、変動投資収益における継続的なボラティリティが、短期的な収益成長とキャピタル・リターンの信頼性を依然として混乱させる可能性があることに留意する必要がある。

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メットライフ生命の見通しは、2028年までに売上高838億ドル、利益63億ドルを見込んでいる。このシナリオは、アナリストが年間収益成長率を4.7％、利益を現在の41億ドルから22億ドル増加させると予測したものである。

メットライフ生命の予想フェアバリューは93.00ドルで、現在の株価より20%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティは、メットライフ生命について、1株当たり77.46米ドルから110.98米ドルまでの幅広いレンジで、4つの独立したフェアバリューの見解を提示している。見解が大きく異なることから、多くの人々が、メットライフ生命の将来の成長と市場の信頼に対する持続的な投資マージンリスクの影響を注視している。

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