エーオン（AON）のアジア新会長は地域再保険における競争力を形成するか？

• エーオンはこのほど、サイモン・チショルムを再保険ソリューション部門のアジア担当会長に任命し、2026年1月1日からアジア市場、特に日本とタイにおけるグローバル・クライアンツ・セグメンテーションを統括することを発表した。
• この人事異動は、アジアにおける顧客との関係を強化し、サービスを充実させるというエーオンの意向を反映したものであり、アナリティクス能力とサステナビリティに焦点を当てた洞察力を最近強化したことを補完するものである。
• アジアにおける再保険のリーダーシップの拡大に焦点を当てることで、Aonの今後の成長見通しや業務の優先順位にどのような影響を与えるかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

エーオン投資の総括

今日のエーオンの株主として自信を持つには、マクロ経済やセクター特有の逆風が長引く中でも、リスク・アドバイザリー・サービスの拡大と有意義な顧客との関係を通じて成長する同社の能力を信じる必要がある。最近、サイモン・チショルムが再保険ソリューショ ンのアジア担当会長に就任したが、NFP 買収の収益化という当面の最も重要なカタリストを直ちに転換させるとは考えにくいし、特に日本や米国における商業リスク市場の軟化という重要なリスクに対処するものでもない。

9月に発表されたTPIポートフォリオによるアナリティクス機能の強化は、保険会社向けにデータ主導の洞察に重点を置くエーオンの姿勢を支えるものであり、短期的にはより重要な意味を持つかもしれない。しかし、エーオンのビジネスチャンスを検討するのであれば、特に最近のリーダーシップの交代が中心となっているアジア太平洋地域において、既存顧客により大きな価値を提供することによってプライシング・リスクや為替リスクを相殺する必要性と密接に結びついている。 しかし、エーオンのビジネスチャンスを検討するのであれば、短期的には収益の伸びがまだ限定的である可能性があることに留意する必要がある。

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エーオンのシナリオでは、2028年までに197億ドルの収益と38億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.6%の収益成長と、現在の26億ドルから12億ドルの収益増加を必要とする。

エーオンの予測は、現在価格より15%アップの414.20ドルのフェアバリューをもたらす。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるエーオンのフェアバリュー予想は、参加者5社で347米ドルから17,827米ドルと幅広い。投資家の期待は大きく分かれる可能性があるが、特にアジアと米国の主要市場において、商業リスクの価格設定が軟化していることへの懸念は依然として重要な考慮事項である。

エーオンの他の5つのフェア・バリュー予想（株価がマルチ・バガーの可能性がある理由）をご覧ください！

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