- エーオンは最近、シンガポールのアジア太平洋COOにベン・ジョーンズを任命し、米国のNFPの複合リスクチームを拡大し、ベテランブローカーであるリチャード・"ディッキー"・ノーマンをリスク・キャピタル戦略を推進するグローバル再スペシャリティ損害再保険チームに任命し、リーダーシップ・ベンチを再編成した。
- これらの雇用を合わせると、エーオンは、プロパティ再保険と高成長のリージョナルおよびミドルマーケット・セグメントに専門性を集中させ、複雑なリスク・ソリューションに対する顧客の需要により近い形で事業を展開することになる。
- ここでは、損害再保険のリスクキャピタル能力を強化するためのリチャード・"ディッキー"・ノーマンの起用が、エーオンの投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみたい。
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エーオンの投資シナリオ
エーオンを所有するには、複雑なリスクに関する中核的なアドバイザーとしての役割を深化させながら、負債や商業用不動産価格の軟化を管理し続けることができると信じる必要がある。グローバル・リスペシャリティ・プロパティ・チームの追加を含む最新のリーダーシップの動きは、オーガニック・グロースとマージン拡大ガイダンスの実行が主要なカタリストであり、商業リスク市場の軟化とNFP買収によるレバレッジの上昇による成長への圧力が最大のリスクである短期的な状況を大きく変えるものではない。
最近の動きでは、リチャード・ノーマン（Richard "Dickie" Norman）がエーオンのグローバル再保険スペシャリティ・プロパティチームに任命されたことが際立っている。カタリストを注視している投資家にとって、これは、継続的な配当成長と自社株買いと並んで、エーオンが複雑なリスクと再保険ソリューションに重点を置いていることを補強するものであるが、商業用不動産金利の軟化と債務負担の増加に対する懸念を払拭するものではない。
しかし投資家は、商業用リスクの軟化が続く場合、エーオンがサービス拡大で価格圧力を相殺する能力を有していることを認識する必要がある。
エーオンのシナリオでは、2028年までに197億ドルの収益と38億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.6%の収益成長と、現在の26億ドルから約12億ドルの収益増加を必要とする。
エーオンの予測からフェアバリューは400.50ドルとなり、現在価格より13%アップする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの5つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ347米ドルから18,909米ドルに及び、意見がどこまで伸びるかを明確に示している。より軟調な商業リスク価格とエーオンの買収後の高い債務負担に照らし合わせると、将来の成長とマージンがどの程度弾力的であるかについて複数の見解を比較検討することがより重要になる。
エーオンの他の5つのフェアバリュー予想（株価が347.35ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！
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