アーサー・J・ギャラガー(NYSE:AJG)の配当は買いかもしれない

アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニー(NYSE:AJG)の株価はあと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからである。 したがって、3月7日以降に株式を購入したアーサー・J・ギャラガーの投資家は、3月21日に支払われる配当金を受け取ることができない。

同社の配当金は1株当たり0.65米ドルで、1株当たり合計2.60米ドルを株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去12ヶ月間の分配金を見ると、アーサー・J・ギャラガーの現在の株価337.74米ドルに対する末尾利回りは約0.8%である。 私たちは企業が配当を支払うのを見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないようにすることも重要だ！ そのため、配当金の支払いがカバーされているかどうか、収益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、会社の収入から支払われるため、会社が稼いだ以上の配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 幸いなことに、アーサー・J・ギャラガーの配当性向は利益の36％と控えめだ。

利益より配当が少ない会社は、一般的に配当が手頃であることを示唆している。利益に対する配当性向が低ければ低いほど、経営が悪化した場合の配当の安全マージンが大きくなる。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 だからこそ、アーサー・J・ギャラガーの一株利益が過去5年間で年率9.8％増加しているのを見て安心したのだ。

また、アーサー・J・ギャラガーは過去1年間に時価総額の5％以上の新株を発行しているが、これは長期的には配当の見通しを悪くすると思われる。 大量の新株を発行しながら配当を増やそうとするのは、古代ギリシャのシジフォスの物語を思い起こさせる。

多くの投資家は、配当金の支払額が時間とともにどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当パフォーマンスを評価する。 10年前のデータ開始以来、アーサー・J・ギャラガーは年平均約6.1%増配している。 収益が伸びている中で配当金を増配しているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。

まとめ

配当の観点から、投資家はアーサー・J・ギャラガーを買うべきか、避けるべきか？ アーサー・J・ギャラガーは近年、一株当たり利益をいくらか伸ばしているが、同社は利益の半分以上を再投資しているため、まだ結実していない成長プロジェクトがあることを示唆している可能性がある。 アーサー・J・ギャラガーは、配当の観点から多くの条件を満たしている。

アーサー・J・ギャラガーは配当の観点からは良い銘柄に見えるが、この銘柄に関わるリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 投資リスクの観点から、我々はアーサー・J・ギャラガーの3つの警告サインを特定した 。

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