- アーサー・J・ギャラガーは最近、FD規制に基づいてForm 8-Kを提出し、今月初めには投資家ミーティングを開催して、2025-2026年の最新予測とクリーンエネルギー投資からの税引き後キャッシュフローに関する詳細を共有した。
- 同時に、Evercore ISIやTruistを含む複数の調査会社が、有機的成長期待の鈍化と不動産価格圧力に鑑みて同社に対する見解を再評価した。
- 現在、アナリストは、不動産価格圧力とともに、有機的成長の鈍化を指摘しており、この更新された見通しがアーサー・J・ギャラガーの投資シナリオをどのように変化させるかを検証する。
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アーサー・J・ギャラガー投資シナリオのまとめ
アーサー・J・ギャラガーを保有するには、リスクアドバイス、福利厚生ソリューション、買収に対する需要の高まりが、不動産価格の循環的な軟化を相殺できると信じる必要がある。最近のガイダンスの更新とアナリストの修正は、主に短期的な重要な触媒として有機的成長への焦点を鮮明にしており、一方、不動産価格の持続的な低下とバリュエーション感応度は依然として短期的な最大のリスクであるが、最新のコメントはこの方程式を根本的に変えるようには見えない。
2025年から2026年にかけての予想が更新され、クリーンエネルギー投資からの税引き後キャッシュフローがより明確に開示される予定の投資家向け説明会は、投資家が成長リスクをどの程度すでに株式に反映しているか、また、非中核キャッシュフローが仲介業者主導の収益の減速を部分的に緩和できるかどうかを再評価するのに役立つ可能性があるため、ここでは特に重要である。
しかし、損害保険料率はすでに圧力下にあり、投資家が本当に注意しなければならないリスクの1つは...
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アーサー・J・ギャラガーのシナリオでは、2028年までに売上高195億ドル、利益35億ドルと予測している。これは、年間19.0%の収益成長と、現在の16億ドルから19億ドルの収益増加を必要とする。
アーサー・J・ギャラガーの予測から、フェアバリューは308.47ドルとなり、現在価格から22%のアップサイドとなる。
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シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、約239米ドルから198,518米ドル付近の極端な異常値までと、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。これらを考慮する一方で、持続的な不動産価格圧力と有機的成長の鈍化が、アーサー・J・ギャラガーの長期的な収益力にとって、短期的なレーティングの変化よりも重要であることを忘れないでください。
アーサー・J・ギャラガーに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.