キーインサイト
- アメリカン・インターナショナル・グループ、5月14日に年次株主総会を開催
- ピーター・ザフィーノ最高経営責任者（CEO）の報酬総額は150万米ドル
- 報酬総額は業界平均を88％上回る
- アメリカン・インターナショナル・グループの過去3年間の総株主利益率は50％である一方、 EPSは過去3年間で28％減少している 。
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アメリカン・インターナショナル・グループ（NYSE:AIG）は、ここ数年株価が力強い伸びを示している。しかし、収益の伸びはそれに追いついておらず、何か問題があることを示唆している。 来る5月14日の年次株主総会は、株主が取締役会の注意を喚起する機会である。 また、CEOや役員報酬を含む会社の決議事項に対する議決権を行使することで、経営陣に影響を与える機会ともなり、将来の企業業績に影響を与える可能性がある。 以下の分析では、株主が会社の業績が改善するまでCEOの報酬引き上げを見送ることを検討する理由を示す。
アメリカン・インターナショナル・グループのCEO報酬と業界との比較
当社のデータによると、アメリカン・インターナショナル・グループの時価総額は4,800億米ドルで、2024年12月までの年間CEO報酬総額は2,500万米ドルと報告されています。 これは、報酬が昨年からあまり変化していないことを意味する。 この分析は報酬総額に焦点を当てているが、給与部分が150万米ドルと低めであることは認めるに値する。
比較のために、時価総額80億米ドル以上のアメリカの保険業界の他の会社のCEO報酬総額の中央値は1300万米ドルと報告されている。 これは、ピーター・ザッフィーノがこの業界の中央値よりも高い報酬を得ていることを示唆している。 さらに、ピーター・ザッフィーノは5,300万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、このゲームに多くの資金を投入していることがわかる。
| コンポーネント | 2024 | 2023 | 比率（2024年） |
| 給与 | 150万米ドル | 150万米ドル | 6% |
| その他 | 23百万米ドル | 2,300万米ドル | 94% |
| 報酬総額 | 2,500万米ドル | 2,500万米ドル | 100% |
業界でいえば、給与は分析対象企業全体の報酬総額の約14％を占め、その他の報酬は86％を占めた。 アメリカン・インターナショナル・グループは、業界全体と比較すると、給与による報酬は控えめである。 報酬総額が給与以外のベネフィットに傾斜しているということは、CEOの報酬が会社の業績に連動していることを示している。
アメリカン・インターナショナル・グループの成長
過去3年間で、アメリカン・インターナショナル・グループは1株当たり利益を年間28%縮小しました。 過去1年間の収益は3.1%減少した。
EPSの減少を喜ぶ株主は少ないだろう。 これは、売上高が昨年より減少しているという事実によってさらに悪化している。 同社がすべてのシリンダーをフル回転させているとは言い難いため、株主は高額なCEO報酬を嫌うかもしれない。 今後の見通しについては、同社の将来的な収益に関するアナリストの予測について、こちらの無料ビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。
アメリカン・インターナショナル・グループInc.は良い投資だったか？
3年間で50％の総株主リターンを誇るアメリカン・インターナショナル・グループは、株主にとって良い投資先である。 その結果、CEOの報酬は同規模の企業では通常より高くあるべきだと考える人もいるだろう。
結論として
株主へのリターンは期待できそうだが、収益が伸びていないことは無視できず、この好調なリターンが今後も続くかどうかは疑問である。 株主は、今後開催される機会を最大限に活用し、取締役会に対して重要な懸念事項を質問し、同社に関する投資テーゼを再検討すべきである。
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