AIGの幹部交代は北米戦略の新たな優先課題を明らかにするか？(AIG）

• アメリカン・インターナショナル・グループは先ごろ、北米コマーシャル・インシュアランスのドン・ベイリーCEOの退任、トム・ホーンの欧州・中東・アフリカCFO就任、取締役会の辞任など、いくつかの役員の交代を発表しました。
• これらの交代は、AIGにとって経営陣と取締役会の両レベルで重要な組織移行期であり、業界の需要や企業戦略が変化する中でのリーダーシップの再編成を意味します。
• ここでは、AIGの北米における新たなリーダーシップ体制と主要役員の交代が、長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを考察する。

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アメリカン・インターナショナル・グループの投資シナリオ

アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）株を保有するには、経費規律、デジタル化、グローバルな事業需要を活用しながら、業界リスクと事業リスクをうまく管理する同社の能力を信じる必要がある。新役員の任命や取締役会の退任など、最近のリーダーシップの交代は、今後の業績や安定した配当政策など、短期的な業績カタリストを大きく変える可能性はない。

様々な最新情報の中でも、北米コマーシャル・インシュアランスのCEOを長年務めたドン・ベイリー氏の退任は際立っている。ベイリーCEOの退任はAIG最大の地域プラットフォームにとって重要な変化であり、2026年初頭には新たなリーダーシップ体制が導入される予定です。北米は保険引受の改善と販売イニシアチブの重要な原動力であることから、この地域での業務執行やリスク管理に変更があれば、AIGが今後、価格競争、損害動向、保険料の伸びにどのように対処するかに影響を与える可能性があります。

しかし、AIGは最近の保険引受で好調な業績を達成しているが、投資家は主要ポートフォリオでキャタストロフ・リスクへのエクスポージャーが高まっていることを見過ごしてはならない。

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アメリカン・インターナショナル・グループのシナリオでは、2028年までに313億ドルの収益と38億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.5%の収益成長と、現在の33億ドルから5億ドルの収益増加を必要とする。

アメリカン・インターナショナル・グループの予測から、フェアバリューは88.28ドルとなり、現在価格より15%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー5名が、AIGのフェアバリューを1株当たり88.28米ドルから143.65米ドルと推定しました。彼らの多様な見解は、現在進行中のポートフォリオのシフトとは対照的であり、経費管理やリスク集中に関する期待が、AIGの将来についていかに大きく異なる見通しにつながるかを浮き彫りにしている。

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