アフラック（AFL）、好決算と配当発表で6.7％上昇-何が変わったのか？

• アフラックの取締役会はこのほど、11月19日現在の株主名簿に記載された株主に対し、1株当たり0.58米ドル（2025年12月1日支払い）の第4四半期配当を行うことを宣言するとともに、売上高が47億4,000万米ドルに増加し、純利益が16億4,000万米ドルに達した（前年同期は純損失）第3四半期業績を発表した。
• 好調な四半期業績と継続的な自社株買いに加え、今回の配当の承認は、アフラックが株主還元と財務の安定性を引き続き重視していることを強調している。
• アフラックの四半期業績の大幅な改善が、長期的な投資見通しをどのように裏付けているかを探る。

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アフラック投資のまとめ

アフラックを安心して保有するためには、投資家は、保険料の伸びが目先の逆風に直面しても、特に日本における補足的医療保険のフランチャイズを維持し、成長させる同社の能力を信じる必要がある。直近の配当確約と予想を上回る第3四半期決算は心強いものだが、新商品投入と最近のデジタル変革への取り組みが持続的なトップライン改善につながるかどうかという短期的な主要要因に大きな変化はない。最大のリスクは、日本の保険料がマイナス成長を続けていることと、為替変動にさらされていることである。

最近の発表の中で、アフラックの自社株買いは特に注目に値する。前四半期だけで900万株以上を10億米ドルで買い戻した同社は、中核市場である日本での収益圧迫を打ち消す努力をしながらも、株主還元への強いコミットメントを示している。

しかし、こうした好材料を背景に、投資家は日本の保険料収入の継続的な減少がもたらすリスクと、将来の収益への影響を見過ごすべきではない。

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アフラックの見通しは、2028年までに売上高185億ドル、利益38億ドルを見込んでいる。これは、年間5.1%の収益成長率と、現在の24億ドルから14億ドルの収益増加によるものです。

アフラックの予想フェアバリューは110.00ドルで、現在の株価から4%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー3名によるフェアバリュー予想は98.64米ドルから163.61米ドルとなっており、アフラックの見通しに対する意見の相違が浮き彫りになっている。日本の保険料が伸び悩む中、全体像を把握するためには複数の視点を検討することが重要である。

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