プロクター・アンド・ギャンブル（PG）の継続的な配当増加は、持続的な自信の表れか、それとも守りの姿勢か？

• プロクター・アンド・ギャンブルの取締役会は、2025年の年次株主総会において、普通株式およびESOP転換A種優先株式に対する四半期配当を1株当たり1.0568米ドルとし、2025年10月24日現在の株主名簿上の株主に対して11月に支払うことを宣言した。
• この69回連続の増配は、P&Gの一貫した財務の健全性と株主への価値還元への継続的なコミットメントを強調するものであり、債券代替商品の利回りが高いことから株式の相対的評価に疑問が持たれる中でもある。
• 今回の配当発表が、P&Gの現在の投資シナリオの中で、株主還元をどのように強調しているかを検証してみよう。

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プロクター・アンド・ギャンブルの投資ナラティブのまとめ

プロクター・アンド・ギャンブルの株主になるには、主要市場における消費者と小売業者の変動が短期的な成長を圧迫する可能性がある中でも、信頼できるキャッシュフロー、ブランドリーダーシップ、継続的なイノベーションを通じて安定したリターンを提供する同社の能力を信じる必要がある。今回の配当発表は、P&Gの株主還元へのコミットメントを強化するものだが、最も直接的なカタリストである、収益と利益の成長が、市場消費の低迷や債券利回りの競合によるリスクを上回ることができるかどうかという点には、重大な影響を与えない。

アビシェック・デサイのアジア太平洋・中東・アフリカ地域のベビーケア事業責任者への昇格など、最近の経営陣の交代は、P&Gが地理的・製品的リーチの拡大に引き続き注力していることを反映したものであり、関連性がある。このリーダーシップの更新は、長期的な実行にとって重要ではあるが、マージン圧力と不安定な市場での増収推進との間の短期的なバランスを変えることはないだろう。

しかし、投資家は、直接的な配当発表とは異なり、為替変動や商品コストの高騰が...

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プロクター・アンド・ギャンブルのシナリオでは、2028年までに売上高928億ドル、利益178億ドルと予測している。これは、現在の157億ドルから毎年3.3%の収益成長と21億ドルの収益増加を必要とする。

プロクター・アンド・ギャンブルの予測から、フェアバリューは170.95ドルとなり、現在の株価から16%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、119.81米ドルから195.60米ドルまで、プロクター・アンド・ギャンブル株のフェアバリュー予想を21種類提示している。信頼性の高い株主還元を重視する人もいれば、有機的な売上高の伸びの鈍化による潜在的な逆風を決定要因と見る人もいます。

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