好調な第1四半期業績と再確認された見通しにより、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）への投資理由が変わるかもしれない。

• 先日、プロクター・アンド・ギャンブル社が発表した2026年第1四半期決算は、マージンの拡大と効率化に支えられ、売上高が223億9000万米ドル、純利益が47億5000万米ドルとなり、予想を上回る結果となった。
• 同社は通期の売上・利益成長率ガイダンスを再確認し、コスト削減イニシアチブと業務改善の継続的な効果を強調した。
• プロクター・アンド・ギャンブルのガイダンスの再確認とコスト効率化の推進が、最新の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

プロクター・アンド・ギャンブルの投資シナリオのまとめ

プロクター・アンド・ギャンブル株を保有するには、消費者の変動や不透明なマクロ経済状況に直面しても、経営効率、コスト管理、弾力的なブランド・ポートフォリオを通じて安定した収益成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。最近の確定利付債の募集や大規模なシェルフ登録申請は、マージン拡大という短期的な起爆剤に重大な影響を与えるものではなく、消費マインドの変動や予測不能な投入コストといった主要なリスクを変更するものでもない。

最近の発表では、12億5,000万米ドルの自社株買い完了に関する更新が目立った。この措置は、株主還元を重視する同社の姿勢に直接関連するものであり、特にコスト面での逆風が続く中、高い経営効率に焦点を当てつつも、現在の一株当たり利益の成長触媒を後押しするものである。

しかし、同社の事業モメンタムと対照的なのは、コストインフレと原材料関税への継続的なエクスポージャーである。

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プロクター・アンド・ギャンブルのシナリオでは、2028年までに売上高928億ドル、利益178億ドルと予測している。これは、現在の157億ドルから毎年3.3%の収益成長と21億ドルの収益増加を必要とする。

プロクター・アンド・ギャンブルの予測から、フェアバリューは169.05ドルとなり、現在価格から15%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー18名によるフェアバリューの意見は、1株当たり119.81米ドルから186.25米ドルの間で広がっている。生産性の向上によりコスト圧力が緩和されるとの見方が多いが、コミュニティの見解はP&Gの見通しに関する幅広い議論を反映していることが分かる。

プロクター・アンド・ギャンブルの他の18のフェアバリュー予想をご覧ください！

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