エスティローダー・カンパニーズ(EL)のパリのフレグランス・アトリエの立ち上げが株主にとって意味するもの

• 今月初め、エスティ ローダー カンパニーズは、パリのヴォルネイ通りに新設されたラ メゾン デ パルファンにフレグランス アトリエをオープンしました。
• このマイルストーンは、フランスのフレグランス・エコシステムに対する同社の長年のコミットメントをさらに強固なものとし、プレステージ・フレグランス・セグメントにおける同社の野心を加速させるものである。
• ここでは、パリのフレグランス「アトリエ」の発売が、エステ・ローダーの投資シナリオと将来の成長見通しをどのように裏付けているかを探ってみたい。

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エステ・ローダーの投資シナリオのまとめ

エスティローダー・カンパニーズへの投資家は、グローバル・プレステージ・ビューティーの長期的な魅力、特にトラベルリテールや中国などの中核市場の回復に確信を持つ必要がある。パリのフレグランス・アトリエの立ち上げは、ラグジュアリー・イノベーションへの想像力豊かな取り組みとして際立っているが、それ自体では、同社の最も差し迫った課題である、最近の決算で依然として見られる売上高と利益率の圧力が続く中で、短期的な利益成長を復活させるという針は動かない。

最新の動向の中でも、パリ・アトリエがフレグランスの先端技術に重点を置いていることを考えると、エスティローダーが新たにチーフ・リサーチ＆イノベーション・オフィサーを任命したことは、特に関連性が高い。これは、製品イノベーションへの継続的な投資が、より利益率の高いセグメントを獲得し、ブランド・エクイティを強化する同社の能力の中心であり続けるという物語を補強するもので、これらはいずれも目先の業績回復を下支えするものである。

これとは対照的に、投資家は、世界的な旅行小売業の低迷が続いていることに留意する必要がある。

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エステ ローダー カンパニーズの見通しでは、2028年までに売上高160億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率3.9％、現在の-11億ドルから25億ドルの利益増加に基づいています。

Estée Lauder Companiesの予想フェアバリューは95.09ドルで、現在の株価から7%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるエステローダーのフェアバリュー予測は、1株当たり60.66米ドルから117.70米ドルと幅広い。製品イノベーションが高まる一方で、持続的なマージン圧力が業績に影響する可能性があるため、独自の結論を出す前に複数の視点を検討してください。

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