Oddity (ODD) の METHODIQ Telehealth ローンチは長期成長戦略を変えるか？

• Oddity Tech Ltd.はこのほど、皮膚科医療をターゲットとした遠隔医療プラットフォームMETHODIQの発売とともに、売上高が1億4,790万米ドル、純利益が1,775万米ドルに増加した第3四半期決算を発表した。
• 堅調な収益成長を達成し、通期の収益見通しを引き上げたことに加え、OddityはMETHODIQでデジタルヘルスケアへの重要な動きを示し、長期的な対処可能市場を拡大する可能性がある。
• METHODIQの立ち上げが新たな成長の可能性を生み出し、Oddity Techの投資シナリオにどのような影響を与えるかを見てみよう。

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Oddity Tech投資シナリオのまとめ

Oddity Techの株主になるには、AI主導のパーソナライゼーションを通じてイノベーションを起こし、国際的なプレゼンスを高めながらデジタル皮膚科のような新しい分野への進出に成功する同社の能力を信じる必要がある。最近のMETHODIQのローンチと堅調な第3四半期のアップデートは、Oddityのヘルスケアへの多角化を強化し、重要な短期的カタリストとなっているが、マージン圧力と新市場での実行リスクは、現在も重大な懸念事項となっている。

最近の動向では、Oddityが通期売上高ガイダンスを8億600万～8億900万米ドルに引き上げたことが際立っており、トップラインの勢いに対する経営陣の自信を示している。しかし、テレヘルスへの多角化は、収益の可能性を拡大する一方で、顧客獲得コストに関連するリスクや、Oddityが新分野に参入することによるオンライン注目度競争の激化を拡大させる可能性がある。

対照的に、投資家は、Oddityがデジタル・チャネルに大きく依存しているため、顧客獲得コストの上昇や...

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Oddity Techの見通しでは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億7700万ドルを見込んでいる。これは、現在の1億1,010万ドルから、年間19.0%の収益成長と6,690万ドルの増益を必要とする。

Oddity Techの予測から、フェアバリューは70.27ドルとなり、現在価格から78%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティの7つの視点からのフェアバリュー予想は、1株当たり58.79米ドルから最高90米ドルに及ぶ。テレヘルスの成長触媒に関する楽観論は高いが、これらの幅広いバリュエーションは、Oddityのデジタルマーケティングへの依存と、ポートフォリオを拡大する際に直面する可能性のあるハードルに関する見解の相違を反映している。

Oddity Techに関する他の7つのフェアバリュー予想-株価が現在価格の2倍以上の価値があるかもしれない理由-をご覧ください！

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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