オディティ・テック（ODD）、オンライン販売の急増と国際展開の勢いを受けて2025年の見通しを上方修正

• 今週初め、Oddity Tech社は、純収入の成長加速、オンライン販売の急増、国際的な事業拡大による利益を理由に、2025年通期の業績見通しを上方修正した。
• これは、今後の成長を支えるため、グローバルな事業展開とデジタルファーストのビジネスモデルを強化する同社の勢いを強調するものである。
• Oddity Techのアップグレードされた見通しと、好調なオンライン収益の増加が、今後の投資シナリオをどのように形成する可能性があるかを探る。

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Oddity Tech投資シナリオのまとめ

Oddity Techに投資するには、基本的に、デジタル主導の急成長を維持し、国際市場で世界の競合他社を凌駕し、新しい美容ブランドや地域が立ち上がる中で技術的優位性を守る同社の能力を信じる必要がある。好調なオンライン販売と拡大に牽引された最近の通期ガイダンスの上方修正は、目先の勢いを支えるものではあるが、オディティの当面の最大の起爆剤であり、最大のリスクでもある、積極的な国際展開の実行とリターンに変わりはない。 最近の動向では、2025年の売上高を7億9900万米ドルから8億400万米ドルに引き上げたのを含め、オディティの通期ガイダンスの度重なる上方修正が際立っている。この継続的な上方修正は、継続的なオンライン成長と国際的な進展に対する自信を反映したものだが、新規市場の業績不振や予想以上のコストが発生した場合のリスクも高めている。 しかし、デジタルの勢いとは裏腹に、投資家は顧客獲得コストの上昇やオンライン競争の激化に留意する必要がある。

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Oddity Techは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億7700万ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率19.0%、現在の1億1,010万ドルから6,690万ドルの増益を想定している。

Oddity Techの予測から、フェアバリューは73.20ドルとなり、現在価格から45%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー6名は、Oddity Techを58.79米ドルから88.92米ドルの間で評価しており、公正価値をめぐって大きな意見の相違があることを反映している。欧州における大きな市場開拓が重要な原動力となるとの見方がある一方で、海外での実行が同社の長期的な運命を形成する可能性もあり、Oddityの見通しを検討する際には、これらの多様な意見を考慮する必要がある。

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