ストライカー（SYK）の新しい社内リーダーシップチームは、実行と革新に関する期待を再定義すべきか？

• ストライカー・コーポレーションは、2026年1月1日付で長年の幹部であるスペンサー・スタイルズ氏が社長兼最高執行責任者（COO）に就任し、ディラン・クロッティ氏が整形外科グループ社長に昇格することを発表した。
• これらのリーダーシップの異動は、ストライカーが事業の継続性と内部からの継承を重視していることを浮き彫りにしており、成長、革新、グローバル展開計画の実行に影響を与える可能性がある。
• ここでは、スペンサー・スタイルズを最高執行責任者（COO）に任命することで、ストライカーの投資シナリオ、特に成長戦略の実行にどのような影響を与えるかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

ストライカー投資のまとめ

ストライカーを所有するには、規制、価格、コストの圧力にもかかわらず、人口動態の高齢化、手術の増加、整形外科と外科技術の革新が持続的な需要を支えることができると信じる必要があります。長年のインサイダーであるスペンサー・スタイルズとディラン・クロッティの昇格は、カタリストを変える出来事というよりは、継続的なものに見える。

このような背景から、ストライカーは最近、2025年の既存事業売上高成長率見通しを9.8%から10.2%に引き上げた。投資家にとっての重要な疑問は、研究開発、統合、EU MDR対応に関連するコスト増を吸収しながら、次期経営陣が最終的にどのようにこの成長プロフィールを維持するかということである。

しかし、このようなリーダーシップの継続の裏側で、投資家はEU MDR承認が長期化することにより、同社がどのような制約を受ける可能性があるかに留意する必要がある。

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ストライカーのシナリオでは、2028年までに売上高304億ドル、利益54億ドルを見込んでいる。これには、年間8.4%の収益成長と、現在の29億ドルから約25億ドルの収益増加が必要です。

Strykerの予測から、フェアバリューは433.19ドルとなり、現在価格から23%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6人のメンバーは、現在Strykerのフェアバリューを300米ドルから433米ドルの間で予想しており、予想に大きなばらつきがあることを示しています。これらの見解は、国際的な成長とマージンの回復力に影響を与える可能性のある、現在進行中のEU MDR関連の承認遅延と照らし合わせることができます。

Strykerに関する他の6つの公正価値予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より23%も高い価値があるのか！

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