メドトロニック(MDT)の腎除神経の良好な結果は、同社の高血圧デバイスの物語を変えたか？

• 2025年10月下旬、メドトロニックはTCT会議において、シンプリシティ・スパイラル腎除神経システムが、対照群と比較して安全性に大きな問題なく血圧を有意に低下させたという新たな3年間の臨床結果を発表した。
• 腎動脈狭窄のような重篤な長期的副作用がないことが報告されたことで、この高血圧治療装置の80近い世界市場における商業的・規制的見通しが強化された。
• これらの長期的な臨床結果が、高血圧ソリューションとパイプライン・イノベーションに焦点を当てたメドトロニックの投資シナリオにどのような影響を与え得るかを検証する。

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メドトロニックの投資シナリオ

多くの投資家にとって、メドトロニックの投資テーゼの中心は、慢性疾患に取り組む先進デバイスに対する旺盛な需要、強力なイノベーション・パイプライン、そして研究開発を持続的な収益成長につなげる同社の能力です。新たに発表されたSymplicity Spyralの3年データは、高血圧フランチャイズにとって明確なカタリストとなるが、最も差し迫ったリスクである、製品ミックスによるマージン圧迫の継続と、糖尿病やMedSurgのようなコアセグメントにおける成長課題には実質的な変化はない。短期的な焦点は、新製品が商業規模に達するにつれてメドトロニックがマージンを安定させられるかどうかに変わりはない。

最近の発表では、2026年第1四半期決算報告において、安定した売上高85億7,800万米ドル、純利益10億4,000万米ドルが強調された。この業績は、SPYRAL試験のような臨床上のマイルストーンによって、より困難な製品領域で大きな利益を上げることができるかどうかに注目が移っても、メドトロニックの財務の回復力を支えている。しかし、技術革新のパイプラインが有望に見える一方で、投資家は...

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メドトロニックは、2028年までに売上高400億ドル、利益63億ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の47億ドルから年間5.4%の収益成長と16億ドルの増益を想定しています。

メドトロニックの予測から、フェアバリューは101.13ドルとなり、現在価格から10%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

Simply Wall St コミュニティによるメドトロニックのフェアバリュー予想は、7つの独立した提出資料に基づき、82.66米ドルから101.13米ドルとなっています。これらの意見を検討する際には、最近の臨床的勝利が将来の成長に影響を与える可能性があることを忘れてはならないが、継続的なマージン圧力は、すべての市場参加者にとって引き続き重要なポイントである。

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