ラボコープ・ホールディングス(LH)のロシュとのデジタル病理学提携が株主にもたらすもの

• Labcorpホールディングスはこのほど、FDA認証済みのVENTANA DP 600およびDP 200デジタル病理スキャナーを導入し、高解像度の遠隔診断用にスライドガラスをデジタル化することを目的としたロシュとの提携を発表した。
• この提携は、2030年までに予測される米国の病理医不足に対応する一方、ラボコープの診断薬部門とバイオファーマ・ラボラトリーサービス部門における遠隔診断とAI対応機能を推進することを目的としている。
• Labcorpがロシュのデジタル病理技術を採用することで、同社の成長と経営効率の見通しにどのような影響があるのかを検証する。

がんの終焉？この28の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。

ラボコープ・ホールディングス投資の総括

Labcorpの株式を保有することは、業界の逆風にもかかわらず、高度な診断の規模を拡大し、イノベーションを通じて成長を推進し、経営効率を維持する同社の能力を信じることを意味する。ロシュのデジタル病理学パートナーシップは、ラボコープのAIと遠隔診断に向けた推進力と一致するが、最も差し迫った短期的なカタリストであるラボコープの来る2025年第3四半期決算発表に直ちに影響を与えるものではない。目先の最大のリスクは、収益と利益率に影響を及ぼす可能性のあるマクロ経済要因や規制シフトへのエクスポージャーである。

Labcorpの最近の発表の中で、ルミパルスpTau-217/ベータアミロイド42比検査の発売は際立っており、同社の技術革新主導のカタリストの物語に正対している。このFDA認可の早期アルツハイマー診断用血液検査は、特殊検査におけるラボコープのリーダーシップを前進させ、より多くの検査量を獲得し、競争力を強化するという同社のコミットメントのさらなる証拠となる。

しかし、これらの発売が有望であるのと同様に、投資家は、メディケアの診療報酬改定案が遅滞なく発効するか、修正された場合の影響に注意を払う必要がある。

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Labcorpホールディングスのシナリオでは、2028年までに156億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の7億6,340万ドルから、年間5.1%の収益成長と5億3,660万ドルの増益を必要とする。

Labcorp Holdingsの予測から、現在価格より5%アップの294.65ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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Labcorpの3つのコミュニティによるフェアバリュー予想は、1株当たり200米ドルから447.95米ドルと幅広い。Labcorpの技術導入によるアップサイドに注目するものがある一方、収益と評価の両方に影響を与える可能性のある規制変更などのリスクを指摘するものもあり、追加の視点を検討することをお勧めします。

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