- エドワーズライフサイエンスはこのほど、アナリスト・投資家デーを開催し、経営陣が現在の業績、ポートフォリオの優先事項、構造的心臓とクリティカルケア・フランチャイズの長期成長計画について説明した。
- このイベントでは、今後開発予定のトランスカテーテル治療薬や現在進行中の研究開発費が、同社の将来の収益プロファイルや資本配分をどのように変化させるかについて、投資家に深い洞察を与えた。
- 次に、Analyst/Investor Dayでのトランスカテーテル・パイプラインの進捗に関するコメントが、エドワーズライフサイエンスの既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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エドワーズライフサイエンスの投資シナリオのまとめ
エドワーズライフサイエンスを保有するには、経カテーテル心臓治療に対する長期的な需要と、同社の研究開発パイプラインを利益ある成長に転換する能力を信じる必要がある。最新のアナリスト・投資家デーは、重要なカタリストとしてTAVRの早期適応承認に焦点を当てた短期的な焦点や、研究開発費の増加や買収に関連する経費が利益率を圧迫するという現在のリスクを大きく変えることなく、このテーゼをほぼ補強している。
このイベントで経営陣は、TAVR、僧帽弁治療、三尖弁治療、およびクリティカルケア技術にまたがる経カテーテル革新への継続的な投資を強調し、治療適応を拡大し、対処可能な患者プールを拡大することを強調した。このパイプライン重視の姿勢は、EVOQUEとSapien M3による将来の収益貢献への期待に直結するものであり、同時に、研究開発費の増加や、成長が計画通りに進まない場合の統合コストが収益の重荷となるリスクにもスポットライトを当てている。
しかし、投資家は、関税の上昇や統合コストがEPSを圧迫する可能性があることも認識しておく必要がある。
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エドワーズライフサイエンスのシナリオでは、2028年までに76億ドルの売上と18億ドルの利益を見込んでいる。これは現在の14億ドルから毎年10.0%の収益成長と約4億ドルの収益増加を必要とする。
エドワーズライフサイエンスの予測から、フェアバリューは93.94ドルとなり、現在価格より10%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによるエドワーズライフサイエンスのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ83米ドルから94米ドルの幅があり、個々の見解がいかに大きく異なるかを示している。この幅の広さに対して、同社の継続的な研究開発と買収への多額の支出は、将来の収益性とバリュエーションに関する見解を形成する前に複数の視点を検討した方がよい理由を浮き彫りにしている。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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